Consultoria de Investimentos B2B

XP, Inc.; São Paulo; Híbrido; BRL 120 000 - 180 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de saúde

Benefícios iFood (VA e VR flexível)

Licença parental: maternidade 6 meses,

Paternidade 20 dias

Auxílio Creche

Cartão XP Visa Infinite sem anuidade

Assessoria de Investimentos

Trabalho presencial flexível

Resumo da oferta

A XP Inc. está contratando Consultor de Investimentos para atuar na rede de parceiros da XP no Brasil. Você irá apoiar clientes na construção de estratégias de investimento, desenvolver relacionamentos de longo prazo e oferecer soluções alinhadas aos seus objetivos financeiros.

O perfil buscado envolve conhecimento de mercado financeiro, visão comercial e habilidade de fechar negócios com clientes B2B. A posição é CLT, com modelo de trabalho presencial e flexibilidade conforme a função, em

Qualificações

• Experiência ou forte perfil comercial e prospecção de carteira de clientes.
• Excelente comunicação e habilidade para construir relacionamentos de confiança no médio e longo prazo.
• Disciplina e consistência para atuar em um ambiente orientado por metas.
• Interesse e conhecimento sobre mercado financeiro e investimentos.
• Certificação CEA, CFP, CFA, C-Pro R, C-Pro I, CPA-20 e/ou CGA.

Responsabilidades

• Atuar na consultoria de investimentos, orientando clientes na gestão de seu patrimônio.
• Elaborar portfólios de investimentos alinhados ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
• Analisar oportunidades de mercado e construir recomendações de investimento fundamentadas.
• Manter relacionamento próximo com os clientes, acompanhando suas necessidades e objetivos financeiros.

Conhecimentos

Perfil comercial

Prospecção ativa

Desenvolvimento de carteira

Comunicação

Relacionamento com clientes

Mercado financeiro

Formação académica

CEA

CFP

CFA

C-Pro R

C-Pro I

CPA-20

CGA

Descrição da oferta de emprego

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Essa oportunidade é para atuar como Consultor de Investimentos na consultoria e parceiras da rede XP. Você será responsável por apoiar clientes na construção de estratégias de investimento, desenvolvendo relacionamentos de longo prazo e oferecendo soluções alinhadas aos seus objetivos financeiros.

Buscamos profissionais com perfil comercial, foco em resultados e interesse pelo mercado financeiro, que queiram fazer parte de um ambiente de alta performance e desenvolvimento contínuo.

Importante: essa vaga contempla atender o nosso B2B (escritórios AAI, parceiros da XP).

Vaga disponível para profissionais de todo o Brasil.

• Experiência ou forte perfil comercial, com facilidade para prospecção ativa e desenvolvimento de carteira de clientes;
• Excelente comunicação e habilidade para construir relacionamentos de confiança no médio e longo prazo;
• Disciplina e consistência para atuar em um ambiente orientado por metas;
• Interesse e conhecimento sobre mercado financeiro e investimentos;
• Certificação CEA, CFP, CFA, C-Pro R, C-Pro I, CPA-20 e/ou CGA.

Responsabilidades

• Atuar na consultoria de investimentos, orientando clientes na gestão de seu patrimônio;
• Elaborar portfólios de investimentos alinhados ao perfil e aos objetivos de cada cliente;
• Analisar oportunidades de mercado e construir recomendações de investimento fundamentadas;
• Manter relacionamento próximo com os clientes, acompanhando suas necessidades e objetivos financeiros.

Diferenciais

• Acompanhamento constante das tendências de mercado e do cenário econômico, garantindo recomendações sempre embasadas.

Obs.: contratação CLT

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.

Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.