Consultoria de Investimentos B2B

Eu no Banco; São Paulo; Hybrid; BRL 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Plano de saúde

Plano odontológico

Wellhub

Seguro de Vida

VR/VA flexível

Vale Transporte

New Value clube de benefícios

Licença parental 6 meses (mãe) / 20 di

Auxílio Creche

Job summary

A XP Inc. está contratando Consultor de Investimentos para atuação na consultoria e parcerias da rede XP.

Você apoiará clientes na construção de estratégias de investimento, desenvolverá relacionamentos de longo prazo e oferecerá soluções alinhadas aos objetivos financeiros. Buscamos perfil comercial com foco em resultados, disciplina e interesse pelo mercado financeiro, com certificações CEA, CFP, CFA, CPA-20 ou CGA sendo diferenciais.

Qualifications

• Experiência/forte perfil comercial, com prospecção de carteira de clientes.
• Excelente comunicação e habilidade para construir relacionamentos de confiança.
• Disciplina e consistência para atuar em um ambiente orientado por metas.
• Interesse e conhecimento sobre mercado financeiro e investimentos.
• Certificações CEA, CFP, CFA, C-Pro R, C-Pro I, CPA-20 e/ou CGA.

Responsibilities

• Prospectar e desenvolver novos clientes.
• Atuar na consultoria de investimentos, orientando clientes na gestão de seu patrimônio.
• Elaborar portfólios de investimentos alinhados ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
• Analisar oportunidades de mercado e construir recomendações de investimento fundamentadas.
• Manter relacionamento próximo com os clientes, acompanhando suas necessidades e objetivos financeiros.

Skills

Perfil comercial

Prospecção ativa

Desenvolvimento de carteira

Boa comunicação

Relacionamento com clientes

Foco em metas

Mercado financeiro

Education

CEA

CFP

CFA

C-Pro R

C-Pro I

CPA-20

CGA

Job description

Sobre nós

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Essa oportunidade é para atuar como Consultor de Investimentos na consultoria e parceiras da rede XP. Você será responsável por apoiar clientes na construção de estratégias de investimento, desenvolvendo relacionamentos de longo prazo e oferecendo soluções alinhadas aos seus objetivos financeiros.

Buscamos profissionais com perfil comercial, foco em resultados e interesse pelo mercado financeiro, que queiram fazer parte de um ambiente de alta performance e desenvolvimento contínuo.

Importante: essa vaga contempla atender o nosso B2B (escritórios AAI, parceiros da XP).

Vaga disponível para profissionais de todo o Brasil.

Saiba mais sobre nosso dia a dia no Instagram e no LinkedIn.

O Que Procuramos

Pré-requisitos

• Experiência ou forte perfil comercial, com facilidade para prospecção ativa e desenvolvimento de carteira de clientes;
• Excelente comunicação e habilidade para construir relacionamentos de confiança no médio e longo prazo;
• Disciplina e consistência para atuar em um ambiente orientado por metas;
• Interesse e conhecimento sobre mercado financeiro e investimentos;
• Certificação CEA, CFP, CFA, C-Pro R, C-Pro I, CPA-20 e/ou CGA.

Responsabilidades

• Prospectar e desenvolver novos clientes;
• Atuar na consultoria de investimentos, orientando clientes na gestão de seu patrimônio;
• Elaborar portfólios de investimentos alinhados ao perfil e aos objetivos de cada cliente;
• Analisar oportunidades de mercado e construir recomendações de investimento fundamentadas;
• Manter relacionamento próximo com os clientes, acompanhando suas necessidades e objetivos financeiros.

Diferenciais

• Acompanhamento constante das tendências de mercado e do cenário econômico, garantindo recomendações sempre embasadas.

Obs.: contratação CLT

Benefícios

Saúde e bem-estar

• Plano de saúde
• Plano odontológico
• Wellhub (Gympass)
• Zenklub
• Seguro de Vida
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Vale Transporte
• New Value (clube de benefícios)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Fundos de Investimentos Exclusivos
• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes. Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

*Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.