Consultor de Investimentos WS - Parceiros XP

XP Inc.; Florianópolis; Hybrid; BRL 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

XP Inc. está buscando profissional para atuar com prospecção de clientes e consultoria de investimentos, orientando clientes na gestão de patrimônio. O papel envolve elaboração de portfólio alinhado ao perfil e objetivos, além de análises de alocações externas e estudos comparativos para oportunidades.

O candidato acompanhará tendências de mercado e atualidades econômicas, com exigência de forte comunicação e disciplina. Trabalho presencial/híbrido na região de Florianópolis/SC.

Qualifications

• Perfil comercial com fortes habilidades de comunicação.
• Conhecimento sobre cenário econômico atual.
• Certificações CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova marcada).

Responsibilities

• Prospecção de novos clientes.
• Atuação na consultoria de investimentos e orientação ao cliente na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos conforme perfil e objetivo.
• Análise de alocações externas e estudos comparativos para identificar oportunidades.
• Acompanhamento de tendências de mercado e atualidades econômicas.

Skills

Prospecção de clientes

Consultoria de investimentos

Gestão de patrimônio

Análise de alocações

Macroeconomia

Comunicação

Relacionamento com clientes

Education

CEA

CPF

CFA

CGA

Job description

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades