Consultor de Investimentos - WS - Parceiros XP

XP Inc.; Pernambuco; Híbrido; BRL 60 000 - 120 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A XP Inc. busca consultor de investimentos para atuar nas consultorias Wealth Service parceiras, com foco em orientar clientes na gestão de patrimônio e na seleção de portfólios alinhados aos perfis e objetivos.

O profissional atuará na prospecção de novos clientes e na análise de alocações, apresentando estudos de mercado de forma objetiva. Requisitos incluem certificações CEA, CFP, CFA, C-PRO R/I/ CPA-20 ou CGA, perfil comercial e excelente comunicação.

Qualificações

• Certificações CEA, CFP, CFA, C-PRO R, C-PRO I, CPA-20 e/ou CGA. Prova pode ser agendada.
• Perfil comercial com excelentes habilidades de comunicação e atuação de relacionamento com clientes.
• Conhecimento de cenários econômicos atuais e gestão de patrimônio.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Atuação na consultoria de investimentos, orientando o cliente na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos alinhado ao perfil e objetivos.
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos.
• Acompanhamento de tendências de mercado e atualização sobre cenários econômicos.

Conhecimentos

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Disciplina e foco

Conhecimento econômico

Formação académica

CEA

CFP

CFA

C-PRO R

C-PRO I

CPA-20

CG/A CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CFP, CFA, C-PRO R, C-PRO I, CPA-20 e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades