Consultor de Investimentos - WS - Parceiros XP

XP Inc.; Brasil; Presencial; BRL 90 000 - 130 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A XP Inc. oferece oportunidade para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, com foco em orientar clientes na gestão de patrimônio e na alocação de recursos.

O profissional atuará na prospecção de novos clientes e na elaboração de portfólios alinhados aos perfis e objetivos dos clientes. Perfil comercial, forte comunicação e disponibilidade para acompanhar tendências de mercado são requeridos.

Qualificações

• Certificações reconhecidas em planejamento financeiro são obrigatórias ou passíveis de prova agendada.
• Experiência em instituições financeiras é desejável e valorizada.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, orientando o cliente na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos alinhado ao perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e estudos comparativos, apresentando oportunidades de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado e atualizações econômicas relevantes;
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação; disciplina e foco

Conhecimentos

Prospecção de clientes

Comunicação

Gestão de patrimônio

Formação académica

CEA, CFP, CFA, C-PRO R, C-PRO I, CPA-20 e CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CFP, CFA, C-PRO R, C-PRO I, CPA-20 e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades