Adviseur beleggingen en verzekeringen

Jobat; Sint-Andries; On-site; EUR 31,000 - 50,000; Full time

Job summary

Jobat is op zoek naar een adviseur beleggingen en verzekeringen voor een lokaal bankkantoor in West-Vlaanderen. Je begeleidt klanten bij beleggingskeuzes, bouwt actief mee aan hun portefeuille en behandelt verzekerings- en kredietvragen.

Je werkt in een hecht team met korte communicatielijnen en krijgt ruimte voor initiatief en commerciële groei. De rol vraagt proactief klantcontact, advies op maat en een commerciële instelling om samen met collega's de groei van de klantenportefeuille te

Qualifications

• Beheer van beleggingsportefeuilles en advies op maat.
• Actief op zoek naar opportuniteiten binnen de klantenportefeuille.
• Ondersteuning bij verzekeringsvragen en kredietdossiers.
• Samenwerken met collega's voor een volledige dienstverlening.

Responsibilities

• Je adviseert klanten over beleggingen en zoekt oplossingen die aansluiten bij hun situatie en doelstellingen.
• Je volgt bestaande beleggingsportefeuilles op en identificeert kansen om deze uit te bouwen of te optimaliseren.
• Je neemt proactief contact op met klanten om financiële behoeften te bespreken en opportuniteiten in kaart te brengen.
• Je zoekt commerciële kansen binnen de bestaande klantenportefeuille en denkt mee over groei.
• Je adviseert ook over verzekeringsoplossingen en werkt mee aan kredietgerelateerde vragen, met de nadruk op beleggingen en verzekeringen.
• Je werkt nauw samen met collega's om klanten een complete dienstverlening te bieden.
• Je draagt bij aan de commerciële doelstellingen van het kantoor en aan de groei van de klantenportefeuille.

Skills

Beleggingsadvies

Klantrelatiebeheer

Commerciële vaardigheden

Verzekeringen

Kredietdossiers

Job description

Je komt terecht in een zelfstandig bankkantoor met een sterke lokale verankering en een persoonlijke aanpak. Het kantoor begeleidt klanten bij verschillende financiële vraagstukken, waaronder beleggingen, kredieten en verzekeringen. Daarbij staan langdurige klantenrelaties en advies op maat centraal.

Binnen het kleine team zijn de communicatielijnen kort en is samenwerking belangrijk. Collega's overleggen regelmatig, delen kennis en ondersteunen elkaar waar nodig. Je krijgt de kans om initiatief te nemen, je commerciële vaardigheden verder te ontwikkelen en mee te bouwen aan de groei van het kantoor.

Jobomschrijving

Als adviseur beleggingen en verzekeringen ligt je belangrijkste focus op het begeleiden van klanten bij hun beleggingskeuzes en het verder uitbouwen van hun portefeuille. Daarnaast ondersteun je klanten bij verzekeringsvragen en andere financiële behoeften.

Je takenpakket bestaat onder andere uit:

• Je adviseert klanten over beleggingen en helpt hen oplossingen te vinden die aansluiten bij hun financiële situatie en doelstellingen.
• Je volgt bestaande beleggingsportefeuilles op en detecteert opportuniteiten om deze verder uit te bouwen of te optimaliseren.
• Je neemt proactief contact op met klanten om hun financiële behoeften te bespreken en mogelijke opportuniteiten in kaart te brengen.
• Je gaat actief op zoek naar commerciële mogelijkheden binnen de bestaande klantenportefeuille.
• Je adviseert klanten ook over verzekeringsoplossingen en staat open voor verschillende proposities binnen het kantoor.
• Je ondersteunt waar nodig bij kredietdossiers en andere financiële vragen, waarbij de nadruk in eerste instantie op beleggingen en verzekeringen ligt.
• Je werkt nauw samen met je collega's om klanten een zo volledig mogelijke dienstverlening te bieden.
• Je draagt bij aan de commerciële doelstellingen van het kantoor en denkt mee over de verdere groei van de klantenportefeuille.