Beleggingsadviseur

CTRL-F; Roeselare; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

CTRL-F zoekt een beleggingsadviseur om particuliere klanten te begeleiden bij het opbouwen en beheren van hun vermogen. Je inventariseert hun financiële situatie en doelstellingen en vertaalt dit naar passend beleggingsadvies.

Het takenpakket omvat advies over beleggingen, bespreken van opties, het opbouwen van duurzame relaties en proactief inspelen op behoeften. Je werkt mee aan ontwikkelingen van het beleggingsteam en houdt ontwikkelingen op de financiële markten bij.

Qualifications

• Kandidaat kan particuliere klanten adviseren rekening houdend met hun situatie en doelstellingen.
• Zoekt naar passende beleggingsopties en helpt klanten weloverwogen keuzes maken.
• Bouwt duurzame klantrelaties op en volgt behoeften proactief op.

Responsibilities

• Adviseer particuliere klanten over beleggingen binnen hun financiële situatie en doelstellingen.
• Bespreek verschillende beleggingsmogelijkheden en ondersteun bij financiële keuzes.
• Bouw lange termijn klantrelaties op en volg behoeften proactief op.
• Detecteer kansen om klanten op lange termijn verder te begeleiden.
• Deel kennis en ervaring met collega's en draag bij aan ontwikkeling van het beleggingsteam.
• Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in financiële markten en beleggingsaanbod.
• Werk nauw samen met collega's om kwalitatieve, persoonlijke dienstverlening te leveren.

Skills

Klantrelaties

Beleggingsadvies

Risicoprofiel

Communicatie

Job description

Als beleggingsadviseur begeleid je particuliere klanten bij het uitbouwen en beheren van hun vermogen. Je brengt hun financiële situatie en doelstellingen in kaart en vertaalt die naar passend beleggingsadvies.

Je takenpakket bestaat onder meer uit:

• Je adviseert particuliere klanten over beleggingen, rekening houdend met hun financiële situatie, doelstellingen en risicoprofiel.
• Je bespreekt de verschillende beleggingsmogelijkheden en helpt klanten om weloverwogen financiële keuzes te maken.
• Je bouwt duurzame klantenrelaties op en volgt de behoeften van je klanten proactief op.
• Je detecteert opportuniteiten om klanten op lange termijn verder te begeleiden.
• Je deelt jouw kennis en ervaring met collega's en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het beleggingsteam.
• Je blijft op de hoogte van evoluties binnen de financiële markten en het beleggingsaanbod.
• Je werkt nauw samen met je collega's om klanten een kwalitatieve en persoonlijke dienstverlening te bieden.

Je krijgt de kans om jouw expertise meteen in te zetten en tegelijk verder te groeien binnen een team waarin kennisdeling en samenwerking belangrijk zijn. Op termijn zijn er ook mogelijkheden om je takenpakket uit te breiden richting ondernemers, afhankelijk van jouw interesses en de verdere ontwikkeling van het kantoor.