Adviseur beleggingen

Jobat; Bulskamp; On-site; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Job summary

Jobat in Veurne is op zoek naar een beleggingsadviseur die deel uitmaakt van een compact team en op termijn een grotere verantwoordelijkheid kan dragen.

Je begeleidt klanten bij vermogensopbouw, adviseert over beleggingsmogelijkheden, onderhoudt relaties en analyseert financiële situaties en doelstellingen. Er is ruimte voor initiatief en groei binnen de familiale groep met vestigingen in de Westhoek.

Qualifications

• Beleggingsadvieservaring bij particuliere of professionele klanten.
• Klantrelatiebeheer en portefeuille opvolging.
• Inzicht in financiële doelstellingen en risicoprofiel.

Responsibilities

• Begeleid bestaande en nieuwe klanten bij vermogensopbouw.
• Adviseer over beleggingsmogelijkheden en oplossingen.
• Analyseer financiële situatie, doelstellingen en behoeften.
• Onderhoud actief contact en win nieuwe relaties.
• Volg portefeuille en gemaakte afspraken nauwgezet op.
• Werk samen met collega's beleggingen en verzekeringen.
• Neem op termijn een aansturende rol binnen het team op.

Skills

Klantrelatiebeheer

Portfolioanalyse

Beleggingsadvies

Nieuw klanten werven

Commerciële vaardigheden

Job description

Je werkt vanuit Veurne, waar je deel uitmaakt van een compact team. Vandaag wordt de beleggingsactiviteit er voornamelijk door de bestuurder opgenomen. Daarom zoeken ze iemand die op termijn een groot deel van deze verantwoordelijkheid mee kan dragen.

Het kantoor maakt deel uit van een familiale groep die vanuit verschillende vestigingen in de Westhoek werkt. De organisatie combineert verzekeringen, bankdiensten, kredieten en beleggingen en heeft een sterke band met zowel particuliere als professionele klanten.

De bedrijfscultuur is duidelijk: doordoen, positief blijven en initiatief nemen. Er zijn geen individuele KPI's. Klanten goed begeleiden en duurzame relaties opbouwen primeert.

Jobomschrijving

Als beleggingsadviseur begeleid je bestaande en nieuwe klanten bij hun vermogensopbouw.

Je:

• adviseert klanten over hun beleggingsmogelijkheden;
• beheert en volgt bestaande beleggingsrelaties op;
• analyseert de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van klanten;
• bespreekt beleggingsoplossingen op een begrijpelijke manier;
• onderhoudt actief contact met bestaande klanten;
• bouwt nieuwe klantenrelaties op;
• neemt zelf initiatief om klanten opnieuw te contacteren;
• volgt de portefeuille en gemaakte afspraken nauwgezet op;
• werkt samen met de andere collega's binnen beleggingen en verzekeringen;
• krijt op termijn de mogelijkheid om ook een aansturende rol binnen het team op te nemen.

Je krijgt dus niet alleen een bestaande portefeuille. Er wordt ook van je verwacht dat je nieuwe relaties durft aangaan en zelf initiatief neemt.