Beleggingsadviseur

Jobat; Roeselare; On-site; EUR 40,000 - 65,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt een beleggingsadviseur voor particuliere klanten. Je begeleidt hen bij het uitbouwen en beheren van vermogen, en vertaalt hun situatie en doelstellingen naar passend beleggingsadvies.

Je analyseert financiële markten, bespreekt mogelijkheden en bouwt duurzame klantrelaties op. Je werkt nauw samen met collega’s en draagt bij aan de ontwikkeling van het beleggings-team.

Op termijn zijn er doorgroeimogelijkheden richting ondernemers, afhankelijk van interesses en kantoorontwikkeling.

Qualifications

• Beleidsmatige en klantgerichte adviesvaardigheden
• Inzicht in beleggingsproducten en markten
• Klantgerichte dienstverlening en adviesvaardigheden
• Teamgerichte en proactieve werkaanpak

Responsibilities

• Beleggers adviseren op maat, rekening houdend met financiële situatie en doelen
• Bespreken van beleggingsmogelijkheden en helpen bij weloverwogen keuzes
• Opbouwen en onderhouden van duurzame klantrelaties
• Signaleren van kansen en klanten gevolgd blijvend adviseren
• Delen van kennis met collega’s en bijdragen aan teamontwikkeling
• Bijblijven met ontwikkelingen op financiële markten en beleggingsaanbod
• Zorgdragen voor kwalitatieve, persoonlijke dienstverlening in samenwerking met collega’s

Skills

Beleggingsadvies

Klantrelaties

Risicoprofiel

Financiële analyse

Job description

Je komt terecht in een bankkantoor waar persoonlijke dienstverlening, samenwerking en duurzaam ondernemen belangrijke waarden zijn. De kantoorhouder gelooft sterk in people management en vindt het belangrijk dat medewerkers hun talenten kunnen inzetten en verder ontwikkelen. Iedereen krijgt de ruimte om vanuit zijn of haar sterktes bij te dragen aan het gezamenlijke resultaat.

Het kantoor beschikt over twee vestigingen en heeft een uitgesproken aandacht voor duurzaamheid en respect. Dat vertaalt zich onder meer in de keuze voor gerecycleerde materialen bij de inrichting en in een werkomgeving waar verschillende culturen, meningen en persoonlijkheden welkom zijn. Collega's helpen elkaar vooruit, geven feedback en streven samen naar kwalitatieve dienstverlening voor hun klanten.

Als medewerker krijg je de kans om jezelf te blijven ontwikkelen in een omgeving waar ambitie en collegialiteit hand in hand gaan. Het team wil vooruit, maar gelooft dat je samen meer bereikt dan alleen.

Jobomschrijving

Als beleggingsadviseur begeleid je particuliere klanten bij het uitbouwen en beheren van hun vermogen. Je brengt hun financiële situatie en doelstellingen in kaart en vertaalt die naar passend beleggingsadvies.

Je takenpakket bestaat onder meer uit:

• Je adviseert particuliere klanten over beleggingen, rekening houdend met hun financiële situatie, doelstellingen en risicoprofiel.
• Je bespreekt de verschillende beleggingsmogelijkheden en helpt klanten om weloverwogen financiële keuzes te maken.
• Je bouwt duurzame klantenrelaties op en volgt de behoeften van je klanten proactief op.
• Je detecteert opportuniteiten om klanten op lange termijn verder te begeleiden.
• Je deelt jouw kennis en ervaring met collega's en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het beleggingsteam.
• Je blijft op de hoogte van evoluties binnen de financiële markten en het beleggingsaanbod.
• Je werkt nauw samen met je collega's om klanten een kwalitatieve en persoonlijke dienstverlening te bieden.

Je krijgt de kans om jouw expertise meteen in te zetten en tegelijk verder te groeien binnen een team waarin kennisdeling en samenwerking belangrijk zijn. Op termijn zijn er ook mogelijkheden om je takenpakket uit te breiden richting ondernemers, afhankelijk van jouw interesses en de verdere ontwikkeling van het kantoor.