Adviseur Beleggingen

Jobat; Halle; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

CTRL-F Finance in Halle zoekt een vertrouwenspersoon voor klanten die hun vermogen willen opbouwen, beheren of laten groeien. Je biedt persoonlijk advies en bouwt langdurige klantrelaties op.

Je begeleidt beleggingsvragen, brengt de financiële situatie en doelstellingen in kaart en geeft advies op maat. Je volgt bestaande klanten actief op en ziet commerciële kansen terwijl je nauw samenwerkt met collega’s aan de verdere groei van het kantoor.

Qualifications

• Beleggingsadvies en vermogensopbouw voor klanten.
• In kaart brengen van financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen.
• Advies geven over passende beleggingsoplossingen.
• Actief opvolgen van bestaande klanten en lange termijn relaties opbouwen.
• Commerciële opportuniteiten detecteren door aandacht te luisteren en gerichte vragen te stellen.

Responsibilities

• Je begeleidt klanten bij beleggingsvragen en vermogensopbouw.
• Je brengt de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen van klanten in kaart.
• Je geeft advies over beleggingsoplossingen die aansluiten bij het profiel van de klant.
• Je volgt bestaande klanten actief op en bouwt de relatie op lange termijn verder uit.
• Je detecteert commerciële opportuniteiten door goed te luisteren en gerichte vragen te stellen.
• Je legt verbanden tussen financiële behoeften en mogelijke oplossingen en houdt klanten op de hoogte.
• Je verzorgt een correcte opvolging van advies en dossiers en werkt nauw samen met collega’s.
• Je draagt bij aan de verdere commerciële uitbouw van het kantoor.

Job description

Bij CTRL-F Finance creëren we dagelijks verbindingen tussen financiële professionals en uitdagende functies in diverse sectoren. Ons uitgebreide netwerk omvat kantoren, bedrijven en bovenal, talentvolle individuen. Onze aanpak is zowel professioneel als persoonlijk, volledig gericht op de kandidaat. Omdat we ons volledig concentreren op financiële posities, hebben we momenteel een overvloed aan mogelijkheden.

Voor deze vacature kom je terecht bij een lokaal bank- en verzekeringskantoor in Halle waar persoonlijk advies en langdurige klantenrelaties centraal staan. Je komt terecht in een sociaal en toegankelijk team met een diverse klantenportefeuille. Verschillende persoonlijkheden krijgen er de ruimte om hun eigen stijl te ontwikkelen. Wat vooral telt, is dat je klanten op een authentieke manier begeleidt, commerciële mogelijkheden ziet en tegelijk een collega bent waarop het team kan rekenen.

Jobomschrijving

Je wordt een vertrouwenspersoon voor klanten die hun vermogen willen opbouwen, beheren of verder laten groeien. Daarbij kijk je verder dan de eerste vraag en leg je actief verbanden tussen de financiële situatie van de klant en mogelijke oplossingen.

• Je begeleidt klanten bij hun beleggingsvragen en vermogensopbouw.
• Je brengt de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen van klanten in kaart.
• Je geeft advies over beleggingsoplossingen die aansluiten bij het profiel en de behoeften van de klant.
• Je volgt bestaande klanten actief op en bouwt de relatie op lange termijn verder uit.
• Je detecteert commerciële opportuniteiten door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen.
• Je legt verbanden tussen verschillende financiële behoeften en durft een gesprek verder open te trekken.
• Je houdt klanten op de hoogte en zorgt voor een correcte opvolging van je advies en dossiers.
• Je werkt nauw samen met collega's en ondersteunt hen waar nodig.
• Je draagt mee bij aan de verdere commerciële uitbouw van het kantoor.