Adviseur beleggingen en verzekeringen

Jobat; Oostrozebeke; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

CTRL-F Finance zoekt een junior investeringsadviseur voor een zelfstandig bankkantoor. Je leert stap voor stap klanten adviseren rond beleggingsbasis en portefeuillebeheer, met ruimte om verantwoordelijkheden op te bouwen.

Je start met begeleiding bij kleinere dossiers en ontwikkelt je richting een volwaardige invest-adviseur, met langetermijnrelaties als doel en doorgroeimogelijkheden binnen een hecht team.

Responsibilities

• Adviseren van klanten rond basisbeleggingen (pensioensparen, fiscaal sparen, kleine investeringen)
• Ondersteunen bij beheer en opvolging van cliëntenportefeuilles
• Opvolgen van leads en klantencontacten via telefoon en op kantoor
• Meewerken aan commerciële acties en klantenbenadering
• Ondersteunen van senior collega’s bij complexere dossiers
• Doorgroeien naar volwaardige invest-adviseur

Job description

Onze klant is een zelfstandig bankkantoor met een hecht team waar samenwerking en open communicatie centraal staan. Binnen het kantoor wordt sterk ingezet op begeleiding en kennisdeling, waardoor junior profielen de kans krijgen om zich stap voor stap te ontwikkelen.

De focus ligt op langetermijnrelaties met klanten, waarbij beleggingen een belangrijke pijler vormen. Je komt terecht in een omgeving waar je kan groeien, verantwoordelijkheid kan opnemen en op termijn kan doorgroeien naar een volwaardige adviesrol.

Bij CTRL-F Finance creëren we dagelijks verbindingen tussen financiële professionals en uitdagende functies in diverse sectoren. Ons uitgebreide netwerk omvat kantoren, bedrijven en bovenal talentvolle individuen. Onze aanpak is zowel professioneel als persoonlijk, volledig gericht op de kandidaat.

Omdat we ons volledig concentreren op financiële posities, hebben we momenteel een overvloed aan mogelijkheden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je interesse hebt. We staan klaar om alle opties met je te bespreken en samen op zoek te gaan naar de perfecte baan voor jou!

Jobomschrijving

• Adviseren van klanten rond basisbeleggingen (pensioensparen, fiscaal sparen, kleine investeringen)
• Ondersteunen bij het beheer en de opvolging van klantenportefeuilles
• Opvolgen van leads en klantencontacten (telefonisch en op kantoor)
• Meewerken aan commerciële acties en klantenbenadering
• Ondersteunen van senior collega’s bij complexere dossiers
• Stap voor stap doorgroeien naar een volwaardige invest-adviseur

Je start met kleinere dossiers en groeit richting meer complexe klanten