Adviseur Beleggingen

CTRL-F; Appelterre-Eichem; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

CTRL-F zoekt een beleggingsadviseur om klanten te begeleiden bij beleggingen en vermogensopbouw in Oost-Vlaanderen. U analyseert financiële doelstellingen en vertaalt dit naar passende oplossingen, met focus op risicoprofiel en doelstellingen.

U bouwt aan langdurige relaties, signaleert kansen bij veranderende situaties en werkt nauw samen met collega’s om het beleggingsaanbod af te stemmen op de klant. Een klantenportefeuille en up-to-date marktkennis staan centraal.

Qualifications

• Beleggingsadvies geven aan klanten.
• Relatieopbouw en portefeuillebeheer op lange termijn.

Responsibilities

• Begeleid klanten bij beleggingen en vermogensopbouw.
• Brengt financiële doelstellingen en behoeften in kaart.
• Geeft advies over beleggingsmogelijkheden en legt complexe materie uit.
• Volgt bestaande klanten actief op en signaleert opportuniteiten bij veranderde omstandigheden.
• Bouwt een vertrouwensrelatie op als aanspreekpunt voor beleggingsvragen.

Job description

Je krijgt een klantenportefeuille in handen waarbij vertrouwen centraal staat. Je bouwt relaties op lange termijn uit, volgt de financiële situatie van klanten op en zorgt ervoor dat beleggingsoplossingen aansluiten bij hun doelstellingen, verwachtingen en risicoprofiel.

Wat mag je verwachten in deze functie?

• Je begeleidt klanten bij hun beleggingen en vermogensopbouw.
• Je brengt de financiële doelstellingen en behoeften van klanten helder in kaart.
• Je geeft advies over verschillende beleggingsmogelijkheden en vertaalt complexe materie naar een begrijpelijk verhaal.
• Je volgt bestaande klanten actief op en signaleert opportuniteiten wanneer hun financiële situatie of doelstellingen veranderen.
• Je bouwt een vertrouwensrelatie op met klanten en bent hun aanspreekpunt voor beleggingsvragen.
• Je werkt samen met collega's binnen het kantoor en maakt gebruik van de beschikbare expertise en tools.
• Je blijft op de hoogte van evoluties binnen de financiële markten en het beleggingsaanbod.