Adviseur beleggingen

Jobat; Harelbeke; Sur place; EUR 35 000 - 52 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Bonusplan

Flexibele uren

Résumé du poste

Jobat zoekt voor een zelfstandig bankkantoor in Harelbeke een beleggingsadviseur die particuliere klanten rond beleggingsoplossingen begeleidt en hun financiële situatie en doelstellingen analyseert. Je bouwt lange termijn klantenrelaties uit, plant afspraken en volgt portefeuille op, met kansen tot groei binnen beleggingen.

Samenwerking met andere kantoren en wekelijkse teammeetings staan centraal. Het werk is ambitieus, met autonomie en een bonusplan, een flexibele uurregeling en een focus op

Qualifications

• Beleggingsadvies aan particuliere klanten geven
• Financiële situatie en doelstellingen van klanten analyseren
• Beleggingsportefeuilles opvolgen en optimaliseren

Responsabilités

• Adviseren van particuliere klanten rond beleggingsoplossingen
• Analyseren van de financiële situatie en doelstellingen van klanten
• Actief contacteren van klanten om afspraken in te plannen
• Uitbouwen en onderhouden van lange termijn klantenrelaties
• Opvolgen en optimaliseren van beleggingsportefeuilles
• Detecteren van opportuniteiten binnen de bestaande klantenbasis
• Sporadisch ondersteunen aan het loket/onthaal

Description du poste

Je komt terecht in een zelfstandig bankkantoor met meerdere vestigingen in de regio.

• Team van een 8-tal medewerkers verspreid over de kantoren
• Sterke focus op lange termijn klantenrelaties
• Veel groeipotentieel binnen beleggingen
• Wekelijkse teammeetings en kennisdeling
• Samenwerking met andere kantoren voor kruisbestuiving

De werking is dynamisch en teamgericht:

• Groepsdoelstellingen met bonusplan
• Wekelijks overlegmoment (dinsdagmiddag)
• Extra overlegmomenten binnen het beleggingsteam
• Flexibele uurregeling in functie van openingsuren
• Sterke nadruk op autonomie en vertrouwen
• Lange termijn samenwerking staat centraal

Jobomschrijving

• Adviseren van particuliere klanten rond beleggingsoplossingen
• Analyseren van de financiële situatie en doelstellingen van klanten
• Actief contacteren van klanten om afspraken in te plannen
• Uitbouwen en onderhouden van lange termijn klantenrelaties
• Opvolgen en optimaliseren van beleggingsportefeuilles
• Detecteren van opportuniteiten binnen de bestaande klantenbasis
• Sporadisch ondersteunen aan het loket/onthaal