Adviseur beleggingen

Jobat; Oostrozebeke; On-site; EUR 42,000 - 70,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt een bankkantoormedewerker die klantportefeuilles begeleidt op lange termijn met focus op beleggingen en vermogensopbouw. Je werkt in een hecht team waar transparantie en samenwerking centraal staan.

Je adviseert rond beleggingen, nalatenschap en successieplanning, en neemt dossiers over bij afwezigheid van de kantoorhouder. Een grote mate van verantwoordelijkheid biedt impact op de groei van de klantenportefeuille.

Qualifications

• Beleggingsadvies en vermogensopbouw voor klanten
• 360°-gesprekken voeren met klanten en collega’s
• Actief benaderen van klanten via leads en lijsten

Responsibilities

• Adviseren van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw
• Begeleiden van dossiers rond nalatenschap en successieplanning
• Actief benaderen van klanten via leads en lijsten
• Opvolgen en uitbouwen van een eigen klantenportefeuille
• Adviseren rond levensverzekeringen (tak 21 en tak 23)
• Basisadvies geven rond BOAR-verzekeringen in totaaladvies
• Voeren van 360°-gesprekken met klanten
• Overnemen van dossiers van vermogende klanten bij afwezigheid kantoorhouder
• Werken met bancaire fondsen, obligaties en ETF’s

Skills

Beleggingsadvies

Vermogensopbouw

Relatiebeheer

Leadgeneratie

Job description

Onze klant is een zelfstandig bankkantoor met een hecht team van een viertal medewerkers. Binnen het kantoor wordt sterk ingezet op samenwerking, open communicatie en collectieve doelstellingen.

De focus ligt op het begeleiden van klanten op lange termijn, met bijzondere aandacht voor beleggingen en vermogensopbouw. Je komt terecht in een omgeving waar transparantie centraal staat en waar regelmatig overlegmomenten plaatsvinden om samen doelstellingen en prioriteiten te bepalen.

Door de beperkte grootte van het team krijg je als medewerker een grote verantwoordelijkheid en de kans om impact te hebben op de verdere uitbouw van de klantenportefeuille.

Jobomschrijving

• Adviseren van klanten rond beleggingen, vermogensopbouw en -overdracht
• Begeleiden van dossiers rond nalatenschap en successieplanning
• Actief benaderen van klanten via leads en bestaande lijsten
• Opvolgen en uitbouwen van een eigen klantenportefeuille
• Adviseren rond levensverzekeringen (tak 21 en tak 23, schuldsaldo)
• Basisadvies geven rond BOAR-verzekeringen in het kader van totaaladvies
• Voeren van 360°-gesprekken met klanten, in samenwerking met collega’s
• Overnemen van dossiers van vermogende klanten bij afwezigheid van de kantoorhouder
• Werken met bancaire fondsen, aangevuld met obligaties en ETF’s