Asesor de Soluciones Empresariales - Mercado del Valle Central

Bank of America; Merced (CA); Sur place; USD 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Bank of America busca un profesional para asesorar y orientar a clientes en el centro financiero, abarcando préstamos y banca a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Las responsabilidades incluyen adquirir nuevos clientes y profundizar relaciones con soluciones personalizadas, equilibrando ventas, riesgo y cuidado de la relación, con movilidad entre ubicaciones de la red de centros financieros.

Qualifications

• Experiencia en asesoría y venta de productos financieros.
• Capacidad para identificar necesidades y proponer soluciones.
• Habilidad para construir y profundizar relaciones con clientes.

Responsabilités

• Recomendar asesoramiento y orientación financiera alineada con objetivos del cliente.
• Construir y profundizar relaciones con clientes nuevos y existentes con las capacidades del banco.
• Analizar necesidades financieras y proponer servicios financieros alternativos o complementarios.
• Conectar con clientes mediante contacto y gestión de cartera, con seguimiento constante.
• Tomar decisiones sobre solicitudes y derivaciones a socios internos según necesidades.
• Colaborar con líderes para brindar orientación a asociados durante reuniones y entregar experiencia al cliente.

Connaissances

Asesoría financiera

Relaciones con clientes

Ventas

Conocimiento bancario

Description du poste

En Bank of America, nos guía un propósito común: ayudar a mejorar las vidas financieras a través del poder de cada conexión. Lo hacemos impulsando un Crecimiento Responsable y entregando para nuestros clientes, compañeros, comunidades y accionistas cada día. Ser un Gran Lugar para Trabajar y proporcionar una cultura de cuidado es fundamental para cómo impulsamos el Crecimiento Responsable. Somos intencionales sobre fomentar un lugar de trabajo inclusivo donde cada compañero tiene la oportunidad de tener éxito, construir una carrera y contribuir a nuestro éxito compartido. Esto incluye atraer y desarrollar talento excepcional, reconocer y recompensar el desempeño, y apoyar el bienestar físico, emocional y financiero de nuestros compañeros a través de beneficios asequibles, competitivos y flexibles. Valoramos las perspectivas únicas que los individuos aportan de todos los antecedentes y trayectorias profesionales, ya sea moldeadas por el servicio militar, la educación universitaria comunitaria o una amplia gama de experiencias laborales y de vida. Estos viajes fomentan la resiliencia, el liderazgo y la innovación, fortaleciendo nuestra fuerza laboral e impactando positivamente a las comunidades que servimos. Bank of America se compromete con una cultura de oficina en el lugar que apoye la colaboración, el compromiso y el desarrollo profesional. Nuestro enfoque incluye expectativas claras de oficina en el lugar, mientras proporciona un nivel apropiado de flexibilidad basado en las responsabilidades específicas del rol y las necesidades del negocio. Los empleados internos que actualmente trabajan desde casa siguen siendo elegibles para postular. Sin embargo, si se le selecciona para el puesto, puede requerírsele que trabaje en el sitio de acuerdo con la política de excelencia en el lugar de trabajo. En Bank of America, puede construir una carrera exitosa con oportunidades para aprender, crecer e impactar.

Este trabajo es responsable de proporcionar servicio especializado y personalizado, ofreciendo asesoramiento y orientación a los clientes del centro financiero a través del espectro completo de ofertas de préstamos y banca en cada etapa del plan de vida del cliente. Las responsabilidades clave incluyen adquirir nuevas profundizar las relaciones existentes con los clientes mediante la realización de reuniones con clientes y la presentación de soluciones personalizadas para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros. Las expectativas laborales incluyen equilibrar eficazmente el desempeño de ventas, el riesgo operativo y el cuidado de las relaciones con los clientes, aprovechando la experiencia especializada. Esta posición está abierta para todo el mercado, y la ubicación específica del Centro Financiero se seleccionará basándose en las necesidades del negocio. Si se le ofrece un puesto y comienza a trabajar, se capacitará en un centro financiero, y luego la empresa puede colocarlo en otra ubicación dentro de una distancia de viaje razonable de su hogar en la medida permitida por la ley aplicable. Las responsabilidades incluyen:

• Recomendar asesoramiento y orientación financiera que se alinee con los objetivos y necesidades financieras del cliente;
• Construir y profundizar relaciones con clientes nuevos y existentes aprovechando las capacidades completas del banco;
• Analizar las necesidades financieras del cliente y aplicar conocimientos de préstamos y banca para recomendar servicios financieros alternativos o adicionales que se alineen mejor con las prioridades únicas del cliente;
• Conectar con los clientes a través de actividades de contacto y gestión de cartera y realizar rutinas de seguimiento consistentes para satisfacer las necesidades del cliente;
• Tomar decisiones sobre las solicitudes de los clientes y hacer referidos a socios internos apropiados basados en las necesidades del cliente;
• Colaborar con líderes de centros financieros, gerentes de rendimiento y líderes del mercado para proporcionar orientación y coaching especializados a los asociados de centros financieros durante reuniones para ayudar con la entrega de una experiencia excepcional para el cliente.