Asesor de Soluciones Financieras - Relación y Crecimiento

Bank of America; Merced (CA); On-site; USD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Bank of America busca un profesional para asesorar y orientar a clientes en el centro financiero, abarcando préstamos y banca a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Las responsabilidades incluyen adquirir nuevos clientes y profundizar relaciones con soluciones personalizadas, equilibrando ventas, riesgo y cuidado de la relación, con movilidad entre ubicaciones de la red de centros financieros.

Qualifications

• Experiencia en asesoría y venta de productos financieros.
• Capacidad para identificar necesidades y proponer soluciones.
• Habilidad para construir y profundizar relaciones con clientes.

Responsibilities

• Recomendar asesoramiento y orientación financiera alineada con objetivos del cliente.
• Construir y profundizar relaciones con clientes nuevos y existentes con las capacidades del banco.
• Analizar necesidades financieras y proponer servicios financieros alternativos o complementarios.
• Conectar con clientes mediante contacto y gestión de cartera, con seguimiento constante.
• Tomar decisiones sobre solicitudes y derivaciones a socios internos según necesidades.
• Colaborar con líderes para brindar orientación a asociados durante reuniones y entregar experiencia al cliente.

Skills

Asesoría financiera

Relaciones con clientes

Ventas

Conocimiento bancario

Job description

Bank of America busca un profesional para asesorar y orientar a clientes en el centro financiero, abarcando préstamos y banca a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Las responsabilidades incluyen adquirir nuevos clientes y profundizar relaciones con soluciones personalizadas, equilibrando ventas, riesgo y cuidado de la relación, con movilidad entre ubicaciones de la red de centros financieros.