ANNUITY SERVICE SPECIALIST

Universal Group Inc.; Guaynabo (PR); On-site; USD 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Universal Life Insurance Company busca un Especialista de Servicios de Anualidades para atender a clientes y productores, coordinando procesos de anualidades e IRA, y apoyando al equipo de operaciones.

La posición requiere experiencia en seguros/inversiones, habilidades de servicio al cliente, capacidad analítica y manejo de múltiples tareas bajo presión. Se desempeña en un entorno de equipo y cumplimiento de metas.

Qualifications

• Experiencia de 3 años en la industria de seguros/inversión o equivalente.
• Conocimiento de prácticas y conceptos de la industria y competencia.
• Excelentes destrezas interpersonales y resolución de conflictos.
• Capacidad de análisis de información, evaluación de casos y toma de decisiones.

Responsibilities

• Atender solicitudes y ofrecer servicio a clientes y agentes relacionados a productos de anualidades e IRA.
• Atender llamadas de productores para gestiones de ventas y mercadeo.
• Coordinar comunicaciones escritas a agencias y productores.
• Brindar apoyo en gestiones de ventas realizadas por el equipo de mercadeo de anualidades.
• Dar seguimiento a productores sobre negocios pendientes.
• Procesar nuevo negocio y aportaciones de anualidades en sistema.
• Procesar instrucciones en contratos de Anualidad según solicita el cliente o agente.
• Procesar transferencias de anualidades externas.
• Procesar retiros en contratos de Anualidad y emitir requisición de cheque para distribución.
• Realizar labores administrativas y clericales y mantener archivos.

Skills

Interpersonal skills

Customer service

Conflict resolution

Analytical ability

Time management

Multitasking

Education

Bachelor's in Business Administration (Accounting/Finance)

Tools

Word

Excel

PowerPoint

Job description

Título del Puesto:

Annuity Service Specialist

Compañía:

Universal Life Insurance Company

Descripción general del puesto:

Responsable por ofrecer servicio a clientes y productores relacionados al producto variable y colabora en las operaciones de anualidades. Trabaja en conjunto con el equipo de operaciones del área de productos de inversión con el fin de lograr el cumplimiento de las metas y estrategias definidas.

Deberes y responsabilidades esenciales:

Atiende solicitudes y ofrece servicio a clientes y agentes relacionadas a los productos de anualidades e IRA’s.

Atiende llamadas de productores en apoyo a las gestiones de ventas y mercadeo.

Coordina y realiza comunicaciones escritas a agencias y productores.

Brinda apoyo en gestiones de ventas realizadas por el equipo de mercadeo de anualidades.

Da seguimiento a productores sobre negocio pendiente.

Trabaja en apoyo a Universal Financial Services (UFS), atendiendo clientes y gestionando trámites de contratos, y brindando apoyo en asuntos relacionados a las operaciones de UFS.

Procesa nuevo negocio y aportaciones adicionales de Anualidades en sistema.

Procesa instrucciones en contratos de Anualidad según solicita el cliente o agente.

Procesa y solicita transferencia de Anualidades externas.

Procesa retiros en contratos de Anualidades según solicita el cliente y emite requisición de cheque para distribución a clientes.

Realiza funciones administrativas y clericales tales como; fotocopiar documentos, crear y mantener un sistema de archivo de acuerdo a los procedimientos, extraer y archivar documentos físicos y electrónicos.

Participa en tareas y/o proyectos especiales según solicitado.

Esta descripción de deberes ha sido preparada para indicar la naturaleza general y nivel de trabajo que desempeñan los empleados dentro de su clasificación. Esta descripción no es ni puede ser interpretada como inventario de todas las tareas, deberes, responsabilidades y calificaciones requeridas a los empleados asignados al puesto.

Educación y/o experiencias

Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad o Finanzas. Mínimo tres (3) años de experiencia relacionada en la industria de seguros/inversión y conocimiento del mercado de valores o combinación equivalente de educación y experiencia.

Conocimiento de las prácticas y conceptos comunes de la industria y de la competencia.

Excelentes destrezas interpersonales, servicio y resolución de conflictos.

Capacidad de análisis de información, evaluación de casos y toma de decisiones acertadas.

Manejo de sistemas de computarizados como Word, Excel y PowerPoint.

Capacidad de manejar altos volúmenes de trabajo y cumplir fechas establecidas.

Manejo de varias tareas simultáneamente estableciendo prioridades y trabajar bajo presión.

Licencias y/o certificaciones:

No se requiere licencias y/o certificaciones para ejercer las funciones antes expuestas. Sin embargo, para la ejecución óptima de sus funciones se podría requerir licencias o certificaciones relacionadas al puesto.

Completamente bilingüe. Excelente dominio del idioma español e inglés tanto oral como escrito.