Bilingual Annuity Services Specialist

Universal Group Inc.

Guaynabo (PR)

On-site

USD 42,000 - 64,000

Full time

14 days+

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Job summary

Universal Life Insurance Company busca un Especialista de Servicios de Anualidades para atender a clientes y productores, coordinando procesos de anualidades e IRA, y apoyando al equipo de operaciones.

La posición requiere experiencia en seguros/inversiones, habilidades de servicio al cliente, capacidad analítica y manejo de múltiples tareas bajo presión. Se desempeña en un entorno de equipo y cumplimiento de metas.

Qualifications

Experiencia de 3 años en la industria de seguros/inversión o equivalente.
Conocimiento de prácticas y conceptos de la industria y competencia.
Excelentes destrezas interpersonales y resolución de conflictos.
Capacidad de análisis de información, evaluación de casos y toma de decisiones.

Responsibilities

Atender solicitudes y ofrecer servicio a clientes y agentes relacionados a productos de anualidades e IRA.
Atender llamadas de productores para gestiones de ventas y mercadeo.
Coordinar comunicaciones escritas a agencias y productores.
Brindar apoyo en gestiones de ventas realizadas por el equipo de mercadeo de anualidades.
Dar seguimiento a productores sobre negocios pendientes.
Procesar nuevo negocio y aportaciones de anualidades en sistema.
Procesar instrucciones en contratos de Anualidad según solicita el cliente o agente.
Procesar transferencias de anualidades externas.
Procesar retiros en contratos de Anualidad y emitir requisición de cheque para distribución.
Realizar labores administrativas y clericales y mantener archivos.