Banquero Patrimonial Elite: Gestión de Fortunas

Petco S. A. De C. V.; Xico; On-site; MXN 900,000 - 1,300,000; Full time

Job summary

Banquero Elite Metro en HSBC busca gestionar una cartera de clientes PCS con saldos elevados, desarrollando estrategias para atraer, adquirir y administrar clientes con saldos de 20 millones de pesos o más.

Se promoverá la rentabilización del portafolio y el incremento de AUM, manteniendo altos estándares de servicio y cumplimiento normativo, trabajando en sinergia con equipos internos.

Qualifications

• Certificación AMIB Figura 3 requerida o deseable.
• Conocimientos avanzados en productos de captación e inversiones.
• Conocer a clientes a través de entrevistas KYC y revisiones financieras.
• Cumplimiento del código de conducta y normas regulatorias.
• Identificación y gestión de riesgos operativos en el negocio.

Responsibilities

• Retener y rentabilizar el patrimonio de clientes existentes y captar nuevos por referrals.
• Mantener contacto constante con cartera asignada y lograr citas anuales con clientes de alto saldo.
• Trabajar con Premier y Patrimonial para cubrir necesidades y proponer soluciones.
• Desarrollar relaciones a largo plazo y cumplir objetivos de AOP.

Skills

Certificación AMIB Figura 3

Conocimientos en captación e inversio…

KYC

Ética y cumplimiento

Gestión de riesgos operacionales

Job description

Banquero Elite Metro en HSBC busca gestionar una cartera de clientes PCS con saldos elevados, desarrollando estrategias para atraer, adquirir y administrar clientes con saldos de 20 millones de pesos o más.

Se promoverá la rentabilización del portafolio y el incremento de AUM, manteniendo altos estándares de servicio y cumplimiento normativo, trabajando en sinergia con equipos internos.