Banquero Patrimonial (Monterrey, Nuevo León)

Bbva En México; Monterrey; Presencial; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

HSBC en Monterrey busca un Banquero patrimonial para gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales, brindando atención profesional y orientada a resultados.

El candidato analizará necesidades, recomendará soluciones financieras y trabajará para crecer activos bajo gestión y rentabilidad, manteniendo relaciones a largo plazo y coordinación con pares y Ejecutivos Premier.

Formación

• Gestión de relaciones con clientes patrimoniales
• Análisis financiero y revisión profunda
• Identificación de oportunidades de inversión y diversificación

Responsabilidades

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de 500 a 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar herramientas institucionales de revisión financiera y documentar los resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de AUM, TOI y rentabilidad.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento y otros productos financieros.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza y calidad del servicio.
• Trabajar en sinergia con pares y Ejecutivos Premier para ofrecer soluciones integrales.

Descripción del empleo

Banquero patrimonial Monterrey
Ubicación:
Monterrey, NLE, MX, 66266
Campo personalizado 3: HSBC
Área de interés:
Campo personalizado 4: Trabajador en oficina
Fecha: 23 oct 2026
**Job description**
**Objetivo del puesto**
Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.
**Principales responsabilidades**

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:
  • Activos bajo gestión (AUM).
  • Ingresos totales de operación (TOI).
  • Rentabilidad y diversificación.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.
• Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.