Asesor Financiero

Jubilo; Xico; On-site; MXN 167,000 - 391,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario base competitivo + comisiones

Oportunidades de crecimiento y Certifc

Seguro de gastos médicos y plan de jub

Trabajo en Naucalpan, Estado de México

Job summary

Naucalpan, Estado de México – Jubilo busca un Asesor Financiero Patrimonial para gestionar y hacer crecer una cartera de clientes de alto valor. El candidato ideal combinará conocimiento sólido de inversiones con habilidades de comunicación y negociación para ofrecer soluciones financieras personalizadas.

El rol requiere experiencia comprobada, certificaciones relevantes y un enfoque ético y profesional. Se ofrece salario base competitivo con esquema de comisiones y beneficios atractivos en un

Qualifications

• Licenciatura en finanzas, economía, administración o campo afín.
• Mínimo 4 años de experiencia asesorando a clientes premium.
• Conocimiento profundo de productos de inversión y planificación patrimonial.
• Certificaciones relevantes en México (AMIB) son valoradas.

Responsibilities

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio.
• Analizar la situación financiera de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio.
• Asesorar sobre fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento y ajustar estrategias según sea necesario.
• Asegurar cumplimiento de normativas financieras y de la empresa.

Skills

Conocimiento profundo de productos

Comunicación efectiva

Habilidades analíticas

Cierre de ventas

Education

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o afín

Certificación AMIB (preferente)

Job description

El salario para un asesor financiero en Del Valle Centro puede variar, pero generalmente se encuentra entre $15,000 y $35,000 MXN mensuales. Esta cifra depende de la experiencia, la cartera de clientes y la empresa empleadora. Los asesores con mayor trayectoria y un historial probado de éxito suelen percibir remuneraciones más elevadas.

Las habilidades esenciales incluyen un profundo conocimiento de productos financieros, excelente capacidad de comunicación y persuasión, y habilidades analíticas sólidas. La empatía y la capacidad para construir relaciones de confianza con los clientes son igualmente importantes para el éxito a largo plazo.

Generalmente se requiere una licenciatura en finanzas, economía, administración de empresas o un campo relacionado. Certificaciones profesionales como la de Asesor en Inversiones o CFP ( Certified Financial Planner ) son altamente valoradas y a menudo necesarias para avanzar en la carrera.

Las responsabilidades incluyen evaluar la situación financiera de los clientes, desarrollar planes de inversión personalizados, ofrecer asesoramiento sobre productos financieros, gestionar carteras y asegurar el cumplimiento normativo. También implica mantener una comunicación constante con los clientes para revisar y ajustar sus estrategias financieras.

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

Responsabilidades Clave

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carrera afín.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

Beneficios

• Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones por rendimiento.
• Oportunidades significativas de crecimiento profesional y desarrollo de carrera.
• Acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros para ofrecer a los clientes.
• Excelente paquete de beneficios, que incluye seguro de gastos médicos, seguro de vida y plan de jubilación.
• Trabajar en un entorno de prestigio en Naucalpan, Estado de México .

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

Responsabilidades Clave

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carrera afín.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

Beneficios

• Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones por rendimiento.
• Oportunidades de desarrollo profesional y acceso a certificaciones avanzadas.
• Un entorno de trabajo colaborativo que fomenta la innovación y el crecimiento.
• Programas de bienestar integral para empleados.
• Participación en eventos exclusivos y conferencias del sector financiero.