Promotor De Créditos

Concredito; México; Remote; MXN 240,000 - 480,000; Full time

Job summary

Concredito busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Guiarás a clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de vida, ahorro e inversión.

El puesto exige vocación de servicio, habilidades de comunicación y conocimiento profundo de productos financieros y de seguros. Se valorará experiencia, autonomía y capacidad para manejar CRM desde casa, con enfoque en construir

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o afín.
• Certificaciones financieras (AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de seguros/inversión.
• Sólidos conocimientos de seguros de vida, planes de ahorro e inversión.
• Excelentes habilidades de comunicación y escucha activa.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma en remoto.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera y metas de clientes para planes de protección.
• Presentar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y jubilación.
• Asesorar sobre estrategias para optimizar patrimonio.
• Gestionar cartera de clientes y identificar ventas cruzadas.
• Mantenerse actualizado sobre productos y legislación fiscal.
• Proporcionar servicio al cliente y apoyar gestiones de pólizas.

Skills

Comunicación efectiva

Escucha activa

Capacidad para generar confianza

Trabajo remoto autónomo

Education

Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o afín

Certificaciones financieras (AMIB) son una ventaja

Tools

CRM

Herramientas de análisis financiero

Job description

• Ofertas de Promotor de Créditos en México

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Asesor Financiero Especializado en Seguros (Remoto)

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es ideal para profesionales con una fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros.

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.
• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
• Sólidos conocimientos de productos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.
• Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para generar confianza.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, organizada y orientada a resultados en un entorno remoto.
• Dominio de herramientas de análisis financiero y plataformas de gestión de relaciones con clientes (CRM).

Acerca del Puesto

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es ideal para profesionales con una fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros.

Responsabilidades Clave

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
• Sólidos conocimientos de productos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.
• Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para generar confianza.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, organizada y orientada a resultados en un entorno remoto.