Asesor Externo

Corporativo Patrimonia; México; A distancia; MXN 180.000 - 300.000; A tiempo parcial

Descripción de la vacante

Corporativo Patrimonia busca un Asesor Externo para ayudar a personas y empresas a gestionar y planificar su patrimonio de forma clara y cercana. El rol es a tiempo parcial, remoto, con flexibilidad para organizar horarios dentro de los objetivos de la empresa.

Te encargarás de analizar la situación financiera, elaborar propuestas personalizadas, dar seguimiento y reportar resultados al equipo de coordinación, manteniendo contacto continuo por videollamada, teléfono y correo.

Formación

• Formación en finanzas, administración, economía o derecho.
• Capacidad de interpretar información financiera de clientes.
• Comunicación clara y empática, orientada a asesoría.
• Experiencia con herramientas digitales (videollamadas, Office, CRM).
• Autonomía para trabajar en remoto y orientado a resultados.

Responsabilidades

• Asesorar a personas y empresas en gestión y planificación patrimonial.
• Analizar la situación financiera del cliente y proponer soluciones.
• Dar seguimiento periódico y reportar resultados al equipo.
• Gestionar agenda y comunicaciones por videollamada, teléfono y correo.

Conocimientos

Análisis financiero

Comunicación asertiva

Trato al cliente

Trabajo remoto

Gestión de agenda

Educación

Formación en finanzas/administración/ economía

Descripción del empleo

Descripción del puesto

Como Asesor Externo en Corporativo Patrimonia, te encargarás de asesorar a personas y empresas en la gestión y planificación de su patrimonio, de forma clara y cercana. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas personalizadas y harás seguimiento periódico para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Mantendrás contacto continuo con clientes por videollamada, teléfono y correo electrónico, gestionando tu agenda y reportando resultados al equipo de coordinación. Este es un puesto a tiempo parcial, en formato remoto, con flexibilidad para organizar tus horarios dentro de los objetivos marcados por la empresa.

Requisitos

• Formación en áreas relacionadas con finanzas, administración de empresas, economía, derecho o similares.
• Aptitudes en análisis financiero básico y capacidad para interpretar información económica de clientes.
• Capacidad de comunicación clara y empática, tanto oral como escrita, orientada a la asesoría y al trato con clientes.
• Manejo de herramientas digitales: videollamadas, ofimática (Word, Excel, hojas de cálculo en la nube) y plataformas de gestión de clientes (CRM).
• Organización del tiempo, autonomía para trabajar en remoto y orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
Valorable experiencia previa en asesoría patrimonial, financiera o comercial, y conocimiento básico de productos de inversión y ahorro.