Gestor De Patrimonios Privados: Inversión Personalizada

Scotia Inverlat, Casa De Bolsa, S.A. De C.V., Grupo Financiero Scotiabank I; San Luis Potosí; Presencial; MXN 180.000 - 240.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Scotia Inverlat, Casa De Bolsa, S.A. De C.V., Grupo Financiero Scotiabank I busca un Asesor Financiero Junior para su sucursal en San Luis Potosí, San Luis Potosí.

El candidato apoyará a clientes en la gestión de patrimonios, entenderá sus necesidades financieras y ofrecerá soluciones personalizadas para alcanzar metas de inversión y ahorro. Se valorará recién egresados con foco en mercados, productos y planificación financiera, con ética profesional y habilidades de comunicación para construir

Formación

• Analizar la situación financiera de los clientes y sus objetivos de inversión.
• Conocer y recomendar productos financieros adecuados (fondos, seguros y planes de retiro).
• Desarrollar planes financieros personalizados y estrategias de ahorro a largo plazo.

Responsabilidades

• Analizar la situación financiera de los clientes y sus objetivos de inversión.
• Recomendar productos y servicios financieros adecuados (fondos, seguros y planes de retiro).
• Desarrollar planes financieros personalizados y estrategias de ahorro a largo plazo.
• Gestionar y mantener relaciones con una cartera de clientes asignada.

Conocimientos

Análisis financiero

Comunicación persuasiva

Técnicas de negociación

Análisis de datos

Educación

Finanzas/Economía/Administración de Empresas

Herramientas

Excel

Descripción del empleo

Nuestro cliente, una importante institución financiera, busca un Asesor Financiero Junior para su sucursal en San Luis Potosí, San Luis Potosí . Esta posición representa una excelente oportunidad para profesionales recién egresados interesados en el sector financiero, con un enfoque en la gestión de patrimonios y el asesoramiento a clientes. Serás responsable de construir relaciones de confianza, entender las necesidades financieras de los clientes y ofrecer soluciones personalizadas para ayudarles a alcanzar sus metas de inversión y ahorro. Trabajarás en un entorno profesional y ético, con apoyo continuo y oportunidades de desarrollo para convertirte en un experto del sector, fomentando la estabilidad financiera de nuestros clientes.

• Analizar la situación financiera de los clientes y sus objetivos de inversión.
• Recomendar productos y servicios financieros adecu a, como fondos de inversión, seguros y planes de retiro.
• Desarrollar planes financieros personalizados y estrategias de ahorro a largo plazo.
• Gestionar y mantener relaciones sólidas con una cartera de clientes asignada.
• Realizar seguimiento de las inversiones de los clientes y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Mantenerse actualizado sobre los mercados financieros, productos y regulaciones.
• Título universitario reciente en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Conocimiento sólido de los mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación financiera.
• Excelentes habilidades de comunicación, persuasión y negociación.
• Capacidad para analizar datos financieros y tomar decisiones informadas.
• Ética profesional intachable y alto nivel de confidencialidad.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, una importante institución financiera, busca un Asesor Financiero Junior para su sucursal en San Luis Potosí, San Luis Potosí . Esta posición representa una excelente oportunidad para profesionales recién egresados interesados en el sector financiero, con un enfoque en la gestión de patrimonios y el asesoramiento a clientes. Serás responsable de construir relaciones de confianza, entender las necesidades financieras de los clientes y ofrecer soluciones personalizadas para ayudarles a alcanzar sus metas de inversión y ahorro. Trabajarás en un entorno profesional y ético, con apoyo continuo y oportunidades de desarrollo para convertirte en un experto del sector, fomentando la estabilidad financiera de nuestros clientes.

Responsabilidades Clave

• Analizar la situación financiera de los clientes y sus objetivos de inversión.
• Recomendar productos y servicios financieros adecuados, como fondos de inversión, seguros y planes de retiro.
• Desarrollar planes financieros personalizados y estrategias de ahorro a largo plazo.
• Gestionar y mantener relaciones sólidas con una cartera de clientes asign