Asesor financiero

IMPULSORA SARO; León; Presencial; MXN 180.000 - 240.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

IMPULSORA SARO en León busca un Asesor financiero para acompañar a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. Se elaborarán propuestas de planificación financiera e inversión, con seguimiento continuo para ajustar estrategias.

Analizarás la situación económica de clientes, informarás sobre productos y riesgos, y prepararás reportes y simulaciones para facilitar la toma de decisiones, manteniendo la ética y confidencialidad en todo momento.

Formación

• Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera.
• Conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, evaluación de productos y gestión de riesgos.
• Experiencia o interés en planificación para la jubilación y objetivos a largo plazo.
• Habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad para explicar conceptos complejos.

Responsabilidades

• Analizar la situación económica de clientes.
• Elaborar propuestas de planificación financiera y de inversión.
• Hacer seguimiento periódico para ajustar estrategias según objetivos.
• Informar de forma clara sobre productos, riesgos y beneficios.
• Preparar reportes y simulaciones que faciliten la toma de decisiones.

Conocimientos

Planificación financiera

Asesoría financiera

Análisis financiero

Gestión de riesgos

Planificación para jubilación

Ética y confidencialidad

Trabajo en equipo

Comunicación clara

Descripción del empleo

Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero en IMPULSORA SARO te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. En tu día a día analizarás la situación económica de clientes, elaborarás propuestas de planificación financiera y de inversión, y harás seguimiento periódico para ajustar las estrategias según sus objetivos. También informarás de manera clara sobre productos financieros, riesgos y beneficios, y prepararás reportes y simulaciones que faciliten la toma de decisiones. Este es un puesto de jornada completa, presencial, ubicado en León, GUA.

• Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para diseñar planes integrales adaptados a cada cliente.
• conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo evaluación de productos, rentabilidad y gestión riesgos.
• Experiencia o interés en planificación para la jubilación, ayudando a clientes a definir objetivos y estrategias a largo plazo.
• Aptitudes analíticas, atención al detalle, capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla y orientación a resultados.
• Habilidad para trabajar de forma ética, confidencial y con enfoque en la satisfacción de la clientela; capacidad para colaborar en equipo y manejar herramientas digitales de gestión financiera.