Asesor patrimonial

CyA Corporativo; Mérida; Híbrido; MXN 300.000 - 460.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Trabajo híbrido

Crecimiento profesional

Descripción de la vacante

CyA Corporativo busca un Asesor Financiero Profesional para un puesto a tiempo completo en Mérida, Yucatán, con modalidad híbrida y trabajo desde casa parcial. Analizarás necesidades financieras de personas y empresas, propondrás soluciones de inversión, ahorro y protección, y harás seguimiento de resultados.

El candidato elaborará propuestas personalizadas, preparará informes y presentaciones claras, y explicará productos financieros y sus condiciones.

Formación

• Formación en Finanzas, Economía o Administración; máster o certificaciones valorados.
• Experiencia previa como asesor financiero o puesto similar en el sector financiero.
• Capacidad para analizar datos financieros, elaboración de presupuestos y evaluación de riesgos.
• Habilidad para comunicar de forma clara y mantener relaciones con clientes.
• Manejo de Excel, PowerPoint y CRM; herramientas digitales.
• Organización, orientación a resultados, ética y autonomía en entorno híbrido.

Responsabilidades

• Analizar necesidades financieras de personas y empresas.
• Proponer soluciones de inversión, ahorro y protección.
• Elaborar propuestas financieras personalizadas, informes y presentaciones.
• Gestionar cartera de clientes y mantener relaciones comerciales a largo plazo.
• Organizar reuniones presenciales y virtuales.
• Participar en formaciones internas para estar al día de normativas y tendencias.

Conocimientos

Análisis financiero

Gestión de inversiones

Atención al cliente

Negociación

Comunicación clara

Autonomía

Educación

Licenciatura en Finanzas/Economía/Administración

Máster o certificaciones profesionales

Herramientas

Excel

PowerPoint

CRM

Descripción del empleo

Descripción del puesto

En CyA Corporativo buscamos un Asesor Financiero Profesional para un puesto a tiempo completo en modalidad híbrida, ubicado en Mérida, YUC, con parte del trabajo desde casa. En tu día a día, analizarás las necesidades financieras de personas y empresas, propondrás soluciones de inversión, ahorro y protección, y harás seguimiento periódico de los resultados. Te encargarás de elaborar propuestas financieras personalizadas, preparar informes y presentaciones claras, y explicar de forma sencilla productos financieros y sus condiciones. También colaborarás con otros equipos de la empresa, gestionarás tu cartera de clientes, organizarás reuniones presenciales y virtuales, y participarás en formaciones internas para estar al día de la normativa y las tendencias del sector.

Requisitos

• Formación en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campos afines; se valoran máster o certificaciones profesionales en asesoría financiera.
• Experiencia previa como asesor financiero, gestor de inversiones, ejecutivo de cuentas o puestos similares en el sector financiero.
• Aptitud para el análisis de datos financieros, elaboración de presupuestos, planificación financiera y evaluación de riesgos.
• Capacidad para comunicar de forma clara y empática, negociar con clientes y mantener relaciones comerciales a largo plazo.
• Manejo avanzado de herramientas ofimáticas (Excel, PowerPoint), CRM y plataformas digitales para reuniones y gestión de clientes.
• Organización, orientación a resultados, ética profesional, atención al detalle y capacidad para trabajar de forma autónoma en entorno híbrido.
• Disponibilidad para reuniones presenciales en Mérida, YUC y para trabajo remoto parcial desde casa.