Banquero Master Patrimonial.

Icodde; León; Presencial; MXN 350.000 - 650.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salario base competitivo

Comisiones por desempeño

Paquete de salud

Descripción de la vacante

Icodde en León, Guanajuato, busca un Asesor Financiero Patrimonial para ayudar a clientes de alto patrimonio a gestionar y hacer crecer su riqueza mediante planes personalizados y estrategias de inversión. Buscamos un profesional con ética, discreción y excelentes habilidades de comunicación para construir relaciones duraderas.

El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de inversiones y planificación patrimonial; se valorarán certificaciones como CFP, CFA o AMIB.

Formación

• Licenciatura en finanzas, economía, administración o campo relacionado.
• Experiencia demostrable en asesoría financiera o gestión de inversiones.
• Conocimiento profundo de productos de inversión, seguros y planificación patrimonial.
• Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de presentación.
• Certificaciones financieras relevantes (p. ej. AMIB) son un plus.

Responsabilidades

• Desarrollar planes financieros integrales adaptados a necesidades y objetivos.
• Asesorar sobre estrategias de inversión, diversificación de cartera y gestión de activos.
• Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, herencias y optimización fiscal.
• Identificar oportunidades para estructurar y gestionar patrimonios complejos.
• Mantenerse actualizado sobre mercados, productos de inversión y regulaciones.

Conocimientos

Habilidades de comunicación

Relaciones interpersonales

Habilidad de negociación

Conocimientos de mercados

Educación

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración

Descripción del empleo

• Ofertas de Banquero Master Patrimonial en Leon

Nos cliente busca un Asesor Financiero Patrimonial carismático y con sólidos conocimientos para unirse a su equipo en León, Guanajuato . Tu misión será ayudar a clientes de alto patrimonio a gestionar, crecer y proteger su riqueza a través de estrategias de inversión personalizadas, planificación fiscal y financiera. Este rol es fundamental para construir relaciones de confianza a largo plazo y ofrecer soluciones financieras integrales que cumplan con los objetivos de vida de nuestros clientes, trabajando en un entorno que valora la ética, la discreción y la excelencia en el servicio.

• Desarrollar planes financieros integrales adaptados a las necesidades y objetivos de cada cliente.
• Asesorar sobre estrategias de inversión, diversificación de cartera y gestión de activos.
• Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, herencias y optimización fiscal.
• Identificar oportunidades para estructurar y gestionar patrimonios complejos.
• Mantener un profundo conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y regulaciones vigentes.
• Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes.
• Coordinar con otros profesionales (abogados, contadores) para ofrecer un servicio holístico.
• Experiencia probada como asesor financiero, planificador patrimonial o en roles de gestión de inversiones para clientes de alto patrimonio.
• Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, CFP, CFA o equivalentes locales) son altamente deseables.
• Sólidos conocimientos de productos de inversión, mercados financieros y estrategias de gestión de patrimonio.
• Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de negociación.
• Integridad, discreción y un fuerte compromiso con el servicio al cliente.
• Salario base competitivo más comisiones/bonos basados en el desempeño y el crecimiento de los activos gestionados.
• Paquete integral de beneficios de salud y seguro de vida.
• Oportunidades excepcionales de desarrollo profesional y capacitación continua.
• Acceso a una red de clientes de alto nivel y productos de inversión exclusivos.
• Un ambiente de trabajo colaborativo y de prestigio, centrado en el éxito del cliente.

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Personalizado ético y experto para guiar a los clientes en la toma de decisiones clave para su futuro financiero en León . Serás un pilar fundamental para ayudar a individuos y familias a alcanzar sus metas económicas a través de la planificación y la inversión estratégica. Este rol demanda un profesional con un profundo conocimiento del mercado financiero, excelentes habilidades interpersonales y un compromiso inquebrantable con el bienestar financiero de sus clientes.

• Evaluar la situación financiera actual de los clientes y comprender sus objetivos a corto y largo plazo.
• Desarrollar planes financieros personalizados , incluyendo estrategias de inversión, ahorro y jubilación.
• Asesorar a los clientes sobre productos financieros, mercados y riesgos asociados.
• Monitorear el desempeño de las inversiones y realizar ajustes según sea necesario.
• Mantenerse actualizado sobre las regulaciones financieras y las tendencias del mercado.
• Construir y mantener relaciones de confianza a largo plazo con los clientes.
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o campo relacionado.
• Experiencia demostrable en asesoría financiera o gestión de inversiones.
• Conocimiento profundo de productos de inversión , seguros y planificación patrimonial.
• Excelentes habilidades de comunicación , interpersonales y de presentación.
• Capacidad para analizar datos complejos y ofrecer recomendaciones claras y concisas.
• Certificaciones financieras relevantes (ej. AMIB) son un plus.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Personalizado ético y experto para guiar a los clientes en la toma de decisiones clave para su futuro financiero en León . Serás un pilar fundamental para ayudar a individuos y familias a alcanzar sus metas económicas a través de la planificación y la inversión estratégica. Este rol demanda un profesional con un profundo conocimiento del mercado financiero, excelentes habilidades interpersonales y un compromiso inquebrantable con el bienestar financiero de sus clientes.

Responsabilidades Clave

• Evaluar la situación financiera actual de los clientes y comprender sus objetivos a corto y largo plazo.
• Desarrollar planes financieros personalizados , incluyendo estrategias de inversión, ahorro y jubilación.
• Asesorar a los clientes sobre productos financieros, mercados y riesgos asociados.
• Monitorear el desempeño de las inversiones y realizar ajustes según sea necesario.
• Mantenerse actualizado sobre las regulaciones financieras y las tendencias del mercado.
• Construir y mantener relaciones de confianza a largo plazo con los clientes.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o campo relacionado.
• Experiencia demostrable en asesoría financiera o gestión de inversiones.
• Conocimiento profundo de productos de inversión , seguros y planificación patrimonial.
• Excelentes habilidades de comunicación , interpersonales y de presentación.
• Capacidad para analizar datos complejos y ofrecer recomendaciones claras y concisas.
• Certificaciones financieras relevantes (ej. AMIB) son un plus.

Beneficios

• Salario base atractivo más comisiones