Gestor/A Pyme - Soluciones Financieras Y Crecimiento

Bbva Sa; León; Presencial; MXN 600.000 - 1.200.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Comisiones

Seguro de salud

Formación continua

Descripción de la vacante

Bbva Sa en León, Guanajuato, busca un Asesor Financiero Patrimonial para acompañar a clientes de alto patrimonio en la gestión, crecimiento y protección de su riqueza mediante estrategias de inversión personalizadas y planificación financiera.

El rol requiere experiencia probada, conocimiento de mercados y productos, habilidades de comunicación y negociación, y compromiso con la ética y la confidencialidad.

Formación

• Experiencia probada asesorando clientes de alto patrimonio.
• Conocimientos de planificación financiera, inversiones, jubilación y herencias.
• Certificaciones CFP o CFA son deseables.
• Excelentes habilidades de comunicación e negociación.
• Integridad y confidencialidad.

Responsabilidades

• Desarrollar planes financieros integrales para clientes de alto patrimonio.
• Asesorar sobre estrategias de inversión y gestión de activos.
• Proporcionar orientación sobre jubilación, herencias y optimización fiscal.
• Identificar oportunidades para estructurar patrimonios complejos.
• Mantener relaciones de confianza con clientes y coordinar con abogados/contadores.

Conocimientos

Comunicación efectiva

Negociación

Gestión de relaciones con clientes

Conocimientos de mercados financieros

Educación

CFP

CFA

Descripción del empleo

• Ofertas de Gestor a Pyme Soluciones Financiera...

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Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Patrimonial carismático y con sólidos conocimientos para unirse a su equipo en León, Guanajuato . Tu misión será ayudar a clientes de alto patrimonio a gestionar, crecer y proteger su riqueza a través de estrategias de inversión personalizadas, planificación fiscal y financiera. Este rol es fundamental para construir relaciones de confianza a largo plazo y ofrecer soluciones financieras integrales que cumplan con los objetivos de vida de nuestros clientes, trabajando en un entorno que valora la ética, la discreción y la excelencia en el servicio.

• Desarrollar planes financieros integrales adaptados a las necesidades y objetivos de cada cliente.
• Asesorar sobre estrategias de inversión, diversificación de cartera y gestión de activos.
• Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, herencias y optimización fiscal.
• Identificar oportunidades para estructurar y gestionar patrimonios complejos.
• Mantener un profundo conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y regulaciones vigentes.
• Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes.
• Coordinar con otros profesionales (abogados, contadores) para ofrecer un servicio holístico.
• Experiencia probada como asesor financiero, planificador patrimonial o en roles de gestión de inversiones para clientes de alto patrimonio.
• Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, CFP, CFA o equivalentes locales) son altamente deseables.
• Sólidos conocimientos de productos de inversión, mercados financieros y estrategias de gestión de patrimonio.
• Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de negociación.
• Integridad, discreción y un fuerte compromiso con el servicio al cliente.
• Salario base competitivo más comisiones/bonos basados en el desempeño y el crecimiento de los activos gestionados.
• Paquete integral de beneficios de salud y seguro de vida.
• Oportunidades excepcionales de desarrollo profesional y capacitación continua.
• Acceso a una red de clientes de alto nivel y productos de inversión exclusivos.
• Un ambiente de trabajo colaborativo y de prestigio, centrado en el éxito del cliente.

¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Personalizado ético y experto para guiar a los clientes en la toma de decisiones clave para su futuro financiero en León . Serás un pilar fundamental para ayudar a individuos y familias a alcanzar sus metas económicas a través de la planificación y la inversión estratégica. Este rol demanda un profesional con un profundo conocimiento del mercado financiero, excelentes habilidades interpersonales y un compromiso inquebrantable con el bienestar financiero de sus clientes.

• Evaluar la situación financiera actual de los clientes y comprender sus objetivos a corto y largo plazo.
• Desarrollar planes financieros personalizados , incluyendo estrategias de inversión, ahorro y jubilación.
• Asesorar a