Banquero Patrimonial Master

iCodde; Puebla de Zaragoza; Presencial; MXN 420.000 - 540.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salario competitivo

Esquema de comisiones variable

Prestaciones superiores a la ley

Aguinaldo de 30 días

Seguro de vida

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Vales de despensa mensuales

Fondo de ahorro

Subsidio para clubes deportivos o gimnasios

Descripción de la vacante

Una empresa del sector bancario busca un Banquero Patrimonial Sr en Puebla. Este rol implica atraer y gestionar clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras personalizadas. Se requiere una licenciatura en áreas financieras y 3 años de experiencia en banca patrimonial. Ofrece un salario competitivo, esquema de comisiones, y prestaciones superiores a las de ley, como aguinaldo y seguro médico mayor.

Formación

• Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines o, en su defecto, kardex con 100% de materias aprobadas.
• 3+ años de experiencia en inversión y banca patrimonial.
• Dominio de paquetería Office y habilidades de análisis.

Responsabilidades

• Prospección y atracción de clientes patrimoniales.
• Gestión y crecimiento de cartera propia.
• Promoción de productos de inversión.
• Elaboración de propuestas de inversión.
• Seguimiento a renovaciones y reinversiones.
• Cumplimiento de normativas internas.
• Monitoreo de indicadores clave.

Conocimientos

Orientación a resultados

Habilidad comercial

Comunicación clara

Trabajo colaborativo

Educación

Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines

Economía

Herramientas

Paquetería Office

Descripción del empleo

En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial Sr para Puebla para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.

El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente.

Responsabilidades Principales

• Prospección y atracción de clientes patrimoniales, priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.
• Gestión y crecimiento de cartera propia, manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.
• Promoción y colocación de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.
• Elaboración de propuestas de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.
• Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.
• Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca para procesos de formalización y gestión administrativa.
• Cumplimiento estricto de normativas internas, lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.
• Monitoreo y reporte de indicadores clave: captación trimestral, retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.

Competencias Clave

• Enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.
• Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.
• Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.
• Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.
• Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.

Requisitos

• Académicos
• Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines. (Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).

• Experiencia
• Experiencia previa en área de inversión a partir de 3 años, (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depósito (Cedes / CD)).

• Certificaciones y Cumplimiento
• No es indispensable contar con Certificación AMIB Figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente.

• Habilidades Técnicas
• Dominio de paquetería Office.
• Capacidad de análisis y resolución de problemas.
• Habilidades sólidas de negociación e influencia.

Beneficios

• Salario competitivo
• Esquema de comisiones variable
• Prestaciones de Ley

• Prestaciones superiores a la ley
• Aguinaldo de 30 días.
• Prima vacacional.
• Seguro de vida.
• Seguro de Gastos Médicos Mayores.
• Vales de despensa mensuales.
• Fondo de ahorro.
• Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.