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Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine
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Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine
Descripción de la vacante
Une plateforme innovante de conseil patrimonial recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour analyser et optimiser la situation financière de ses clients. Télétravail flexible avec une rémunération entre 40 000€ et 100 000€ par an, primes incluses. Formation Bac+3 minimum requise, des leads qualifiés sont fournis pour développer votre activité.
Servicios
Formación
- Formation minimum Bac+3 en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit.
- Expérience en gestion de patrimoine, finance ou immobilier est un plus.
- Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial souhaités.
Responsabilidades
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
- Proposer des stratégies d'investissement adaptées.
- Accompagner les clients de A à Z et assurer un suivi de qualité.
- Développer et fidéliser le portefeuille client.
Conocimientos
Educación
🚀 Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Clovis, la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous . Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés 💪 et notre expansion en France s’accélère !
- ✅ Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine 🚀
- ✅ Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider 📈
- ✅ Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité 🎯
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant , vous serez au cœur de l'accompagnement de nos utilisateurs en leur apportant des solutions sur-mesure pour :
- 💰 Optimiser leur fiscalité et réduire leurs impôts
- 🏡 Investir dans l’immobilier, l’assurance-vie, la retraite et les placements financiers
- 📊 Sécur et développer leur patrimoine
Vos tâches ?
- 🔍 Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients
- 💡 Proposer des stratégies d’investissement adaptées 🎯
- 🤝 Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité
- 📢 Développer et fidéliser votre portefeuille client
- 🎓 Formation : Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit
- 💼 Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier
- 📊 Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial
- 🤝 Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial
- ✨ Leads qualifiés fournis : plus besoin de prospecter dans le vide !
- 💡 Technologie avancée : des outils digitaux pour optimiser votre activité
- 📚 Formation continue et accompagnement marketing pour exceller
- 💸 Rémunération attractive : 40 000€ à 100 000€ / an + primes et commissions 💰
🌍 Télétravail : liberté totale, gérez votre emploi du temps comme vous le souhaitez
- ✅ 25 000 utilisateurs déjà accompagnés
- ✅ Déploiement national et extension aux DROM
- ✅ Une plateforme qui allie IA et expertise humaine
Indépendant / Freelance
📩 Prêt(e) à rejoindre l'aventure ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh@clovis.fr !
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* El índice de referencia salarialse calcula en base a los salarios que ofrecen los líderes de mercado en los correspondientes sectores. Su función es guiar a los miembros Prémium a la hora de evaluar las distintas ofertas disponibles y de negociar el sueldo. El índice de referencia no es el salario indicado directamente por la empresa en particular, que podría ser muy superior o inferior.