Expert Patrimonial — Croissance de Portefeuille Privé

Groupe BPCE; Sarreguemines; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Package de rémunération avantageux

Carte Swile (Tickets Restaurant)

Protection sociale forte

Prise en charge des frais de transport

Prise en charge des frais liés aux enfants

Participation aux licences sportives

Tarifs préférentiels pour les globe-trotteurs

Prime de cooptation jusqu'à 600 €

Parcours d'intégration sur mesure

Résumé du poste

Groupe BPCE à Sarreguemines recherche un Expert patrimonial (F/H) pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous réalisez des bilans patrimoniaux et apportez un appui technique aux Conseillers Patrimoniaux.

Le candidat idéal aura un Master 2 en Gestion Patrimoniale, d'excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles, et une maîtrise des produits bancaires. Des avantages tels qu'un package de rémunération attractif et des frais de transport pris en charge sont offerts.

Qualifications

• Formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.
• Motivation et envie de réussir.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Mettre en place les solutions préconisées et assurer un suivi.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.

Connaissances

Excellentes capacités rédactionnelles

Maîtrise de la gamme de produits bancaires

Compréhension des aspects juridiques et fiscaux

Motivation et envie de réussir

Formation

Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent

Description du poste

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Description de l'entreprise

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ? Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée et Gestion Patrimoniale, qui recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Sarreguemines.

Description de l'entreprise

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ? Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée et Gestion Patrimoniale, qui recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Sarreguemines.

Poste et missions

En tant qu'Expert Patrimonial, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux. Concrètement, vos missions seront de : • Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales. • Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux. • Traiter les opportunités commerciales du portefeuille miroir. • Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité • Prospecter et obtenir des prescriptions.

Profil et compétences requises

Les indispensables pour permettre votre pleine réussite : • Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent . • Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles. • Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale. • Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé. • Respect des exigences réglementaires et de conformité. Et surtout… beaucoup d'envie ! Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ? - Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par l'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise) -Une carte Swile (Tickets Restaurant) -Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)

Informations complémentaires sur le poste

Au-delà des avantages classiques, beaucoup d'autres nous différencient : - Prise en charge des frais de transport en commun entre 90 et 100% en fonction de votre lieu de résidence - Pour les parents : crèche d'entreprise, participation à la prise en charge des frais de gardes, primes de scolarité, etc. - Pour les sportifs : participation aux licences sportives, indemnisation des trajets en vélo, activités sportives proposées par l'association BPALC Sports, etc. - Pour les globe-trotteurs : tarifs préférentiels et chèques vacances - Agence bancaire dédiée avec interlocuteurs privilégiés et tarifs préférentiels - Prime de cooptation jusqu'à 600€ si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un… Et surtout : Un parcours d'intégration sur mesure à votre arrivée afin de vous donner toutes les clés de votre réussite (professionnelle mais aussi dans votre vie de collaborateur) Pas de panique pour la suite ! En tant que Chargé(e)s de recrutement, nous vous proposons une expérience candidat bienveillante et personnalisée : Etape 1 : Si votre candidature retient notre attention, faisons connaissance par téléphone Etape 2 : Vous nous avez convaincu(e), rencontrons nous en entretien Etape 3 : Toujours dans la course ? Un dernier tête-à-tête avec vos futurs managers pour rentrer dans le détail du poste et déterminer si l'aventure peut commencer ! Attentifs à l'inclusion des collaborateurs dans toute leur diversité, nous sommes labélisés Egalité & Diversité et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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