Expert Patrimonial (F/H)

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC); Strasbourg; Sur place; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime de performance et participation

Tickets restaurant Swile

Mutuelle et prévoyance

Remboursement transports

Chèques vacances

Intégration sur mesure

Résumé du poste

BPALC à Strasbourg recherche un Expert patrimonial (F/H) pour gérer et développer un portefeuille de clients privés. Vous proposez des bilans patrimoniaux, suivez des projets d’épargne et apportez un soutien technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.

Formation Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent, excellentes capacités rédactionnelles et connaissance des produits et règles fiscales; vous bâtissez des relations durables et assurez la conformité.

Qualifications

• Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale
• Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé
• Respect des exigences réglementaires et de conformité

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille miroir de clients privés à Strasbourg et alentours
• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux
• Traiter les opportunités commerciales et créer des projets en fonction des besoins des clients
• Prospecter et obtenir des prescriptions
• Atteindre les objectifs fixés tout en maximisant la satisfaction client

Formation

Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent

Description du poste

Description de l'entreprise

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ? Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Strasbourg.

Poste et missions

En tant qu'Expert en Gestion Patrimoniale, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients. Votre objectif principal : maximiser la satisfaction client tout en atteignant les objectifs fixés. Concrètement, vous serez responsable de :

• Gérer un portefeuille composé de 50% de clients disposant de plus de 700k€ et n'ayant pas souhaité rejoindre la Banque Privée,
• Et de 50% de clients à potentiel ayant des produits GP
• Prospecter et obtenir des prescriptions.
• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales de votre portefeuille et créer des opportunités en fonction des projets des clients.

Profil et compétences requises

• Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent (potentiellement en interne).
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Et surtout… beaucoup d'envie ! Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?

Rémunération et avantages

• Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par des primes de performance, d'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise)
• Une carte Swile (Tickets Restaurant)
• Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)
• Prise en charge des frais de transport en commun entre 90 et 100% en fonction de votre lieu de résidence
• Pour les parents : crèche d'entreprise, participation à la prise en charge des frais de gardes, primes de scolarité, etc.
• Pour les sportifs : participation aux licences sportives, indemnisation des trajets en vélo, activités sportives proposées par l'association BPALC Sports, etc.
• Pour les globe-trotteurs : tarifs préférentiels et chèques vacances
• Agence bancaire dédiée avec interlocuteurs privilégiés et tarifs préférentiels
• Prime de cooptation jusqu'à 600€ si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un…
• Un parcours d'intégration sur mesure à votre arrivée afin de vous donner toutes les clés de votre réussite (professionnelle mais aussi dans votre vie de collaborateur)

Attentifs à l'inclusion des collaborateurs dans toute leur diversité, nous sommes labélisés Egalité & Diversité et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.