Expert patrimonial (F/H) - Sarreguemines

Groupe BPCE; France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Package de rémunération avantageux

Carte Swile (Tickets Restaurant)

Protection sociale forte

Prise en charge des frais de transport

Prise en charge des frais liés aux enfants

Participation aux licences sportives

Tarifs préférentiels pour les globe-trotteurs

Prime de cooptation jusqu'à 600 €

Parcours d'intégration sur mesure

Résumé du poste

Groupe BPCE à Sarreguemines recherche un Expert patrimonial (F/H) pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous réalisez des bilans patrimoniaux et apportez un appui technique aux Conseillers Patrimoniaux.

Le candidat idéal aura un Master 2 en Gestion Patrimoniale, d'excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles, et une maîtrise des produits bancaires. Des avantages tels qu'un package de rémunération attractif et des frais de transport pris en charge sont offerts.

Qualifications

• Formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.
• Motivation et envie de réussir.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Mettre en place les solutions préconisées et assurer un suivi.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.

Connaissances

Excellentes capacités rédactionnelles

Maîtrise de la gamme de produits bancaires

Compréhension des aspects juridiques et fiscaux

Motivation et envie de réussir

Formation

Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent

Description du poste

Description de l'entreprise

La Banque Privée et Gestion Patrimoniale, dirigée par Sébastien DELZOR, recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Sarreguemines.

Poste et missions

En tant qu'Expert Patrimonial, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux. Concrètement, vos missions seront les suivantes :

• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales du portefeuille miroir.
• Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.

Profil et compétences requises

• Formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.
• Motivation et envie de réussir.

Avantages

• Package de rémunération avantageux : salaire fixe complété par intéressement et participation (avec abondement par l'entreprise).
• Carte Swile (Tickets Restaurant).
• Protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire).
• Prise en charge des frais de transport en commun entre 90 % et 100 % selon votre lieu de résidence.
• Prise en charge des frais liés aux enfants, crèche d'entreprise et primes de scolarité.
• Participation aux licences sportives, indemnisation des trajets à vélo, activités sportives proposées par BPALC Sports.
• Tarifs préférentiels et chèques vacances pour les globe-trotteurs.
• Prime de cooptation jusqu'à 600 €.
• Parcours d'intégration sur mesure dès votre arrivée.

Éligibilité et inclusivité

Nous attachons une grande importance à l'inclusion des collaborateurs dans toute leur diversité. La Banque Privée et Gestion Patrimoniale est labellisée Egalité & Diversité et tous ses postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.