Expert Patrimonial (F/H)

MissionHandicap; Strasbourg; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Carte Swile (Tickets Restaurant)

Prise en charge des frais de transport en commun

Protection sociale complète

Indemnisation des frais de garde pour parents

Activités sportives proposées

Tarifs préférentiels pour séjours et vacances

Prime de cooptation jusqu'à 600 €

Résumé du poste

MissionHandicap recherche un Expert Patrimonial (F/H) à Strasbourg pour gérer un portefeuille de clients. Vous devrez maximiser la satisfaction client tout en atteignant des objectifs. Le poste exige une formation en Gestion Patrimoniale et des compétences relationnelles solides.

En plus d'un salaire attractif, des primes de performance et divers avantages sont offerts, notamment des remboursements de transport, des crèches d'entreprise, et des activités sportives.

Qualifications

• Formation en Gestion Patrimoniale recommandée.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles exigées.
• Connaissances des produits et services bancaires obligatoires.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients fortunés.
• Prospecter de nouveaux clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux.

Connaissances

Capacités rédactionnelles

Excellentes relations interpersonnelles

Maîtrise des produits bancaires

Connaissance des circuits d'épargne

Compréhension des aspects juridiques et fiscaux

Formation

Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent

Description du poste

Description de l'entreprise

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ? Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Strasbourg.

Poste et missions

En tant qu'Expert en Gestion Patrimoniale, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients. Votre objectif principal : maximiser la satisfaction client tout en atteignant les objectifs fixés. Concrètement, vous serez responsable de :

• Gérer un portefeuille composé de 50% de clients disposant de plus de 700k€ et n'ayant pas souhaité rejoindre la Banque Privée,
• 50% de clients à potentiel ayant des produits GP
• Prospecter et obtenir des prescriptions.
• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales de votre portefeuille et créer des opportunités en fonction des projets des clients.

Profil et compétences requises

Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :

• Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent (potentiellement en interne).
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Et surtout… beaucoup d'envie ! Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?

• Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par des primes de performance, d'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise)
• Une carte Swile (Tickets Restaurant)
• Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)

Informations complémentaires sur le poste

Au-delà des avantages classiques, beaucoup d'autres nous différencient :

• Prise en charge des frais de transport en commun entre 90 et 100 % en fonction de votre lieu de résidence
• Pour les parents : crèche d'entreprise, participation à la prise en charge des frais de gardes, primes de scolarité, etc.
• Pour les sportifs : participation aux licences sportives, indemnisation des trajets en vélo, activités sportives proposées par l'association BPALC Sports, etc.
• Pour les globe-trotteurs : tarifs préférentiels et chèques vacances
• Agence bancaire dédiée avec interlocuteurs privilégiés et tarifs préférentiels
• Prime de cooptation jusqu'à 600 € si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un…

Un parcours d'intégration sur mesure à votre arrivée afin de vous donner toutes les clés de votre réussite (professionnelle mais aussi dans votre vie de collaborateur).

Attentifs à l'inclusion des collaborateurs dans toute leur diversité, nous sommes labélisés Egalité & Diversité et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.