Conseiller-ère Gestion Patrimoine - F/H

Banque Populaire; France; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Banque Populaire recherche un conseiller patrimoine en agence pour développer et fidéliser un portefeuille de clients fortunés dans les agences Amiens Platanes, Chauny, Laon et St Quentin. Vous combinerez prospection, recommandation et vente de produits et services de bancassurance adaptés à leurs besoins.

Diplômé d'un Bac+5 Master 2 Gestion de Patrimoine, vous avez une expérience commerciale avérée et savez accompagner les collaborateurs du groupe dans le suivi et le développement d'un

Qualifications

• Diplômé Bac+5 Master 2 gestion patrimoine.
• Expérience commerciale avérée dans le secteur bancaire.
• Maîtrise des enjeux patrimoniaux et de la relation client fortuné.

Responsabilités

• Développer un portefeuille patrimonial par recommandation et prospection.
• Réaliser des visites régulières des établissements prescripteurs.
• Conseiller et vendre des produits et services de bancassurance adaptés.

Connaissances

Portefeuille client

Relation client

Prospection

Bancassurance

Formation

BAC+5 Master 2 gestion de patrimoine

Outils

CRM

Description du poste

Poste et missions

Rattaché(e) à la Direction de la Gestion Privée, et en relation étroite avec les agences du secteur St Quentin / Amiens et la gestion privée, tu interviendras sur les agences de Amiens Platanes, Chauny, Laon, St Quentin, Caudry auprès d'une clientèle patrimoniale et fortunée.

Ton futur job ?

Mission 1 : Au sein de ton agence, tu développeras par la recommandation, prospection et prescription un portefeuille de clientèle patrimoniale

• Tu développeras un portefeuille de clients patrimoniaux en portefeuille miroir
• Tu réaliseras des visites régulières des établissements prescripteurs de ton secteur

Mission 2 : Tu fidéliseras ton portefeuille dans le respect des règles de procédure de confidentialité, sécurité, rentabilité et qualité de la banque par le conseil et la vente de produits et services de bancassurance adaptés aux besoins des clients et prospects

• Tu planifieras tes séances de phoning sur la base de votre CRM.
• Tu fidéliseras la relation clients par des entretiens programmés (en face-à-face ou à distance) en agence, ou à l'extérieur.
• Tu identifieras les besoins des clients et prospects et y répondras en leur proposant les produits et services de bancassurance adaptés
• Tu effectueras des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à potentiel
• Tu solliciteras les expertises internes (Ingénierie Patrimoniale, Gestion d'Actifs, Ingénierie Financière) et la Banque Privée chaque fois que nécessaire. les produits et services de bancassurance adaptés,
• Tu réaliseras un objectif de PNB par la vente de produits GP à enjeux

Mission 3 : Tu participeras au respect des règles de la banque en matière de conformité et d'engagement de services

• Tu veilleras au respect des procédures et à la conformité de toutes les opérations
• Tu fiabiliseras la totalité des données clients de ton portefeuille.
• Tu répondras aux demandes de tes clients par téléphone, courrier et e‑mail, dans le respect des engagements de service de la Banque

Ce qu'on attend de toi

• Tu es impérativement diplômé de l'enseignement supérieur : BAC+5 Master 2 gestion de patrimoine.
• Tu disposes d'une expérience réussie sur un poste similaire, sur lequel tu as su démontrer des capacités commerciales et relationnelles avérées.
• Curieux(se), pédagogue, tu sauras accompagner les collaborateurs de ton groupe dans le suivi et le développement des clients à potentiel de leurs portefeuilles.

Prêt·e à embarquer ?