Conseiller Patrimonial H/F

GRESHAM Banque Privée; Nantes; Sur place; EUR 22 000 - 30 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Ticket Restaurant

Indemnités kilométriques

Résumé du poste

GRESHAM Banque Privée recherche un.e Conseiller.e Patrimonial pour Septembre 2026 à Nantes. Vous êtes en charge de créer et développer un portefeuille clients patrimoniaux, en menant des actions de prospection ciblées et en réalisant des audits patrimoniaux.

Nous offrons une formation complète et une rémunération composée d'un fixe, d'une garantie la première année, et de commissions intéressantes. Nous recherchons une personne diplômée Bac+2 à Bac+5 avec une expérience réussie dans le développement commercial.

Qualifications

• Expérience probante de 2 à 3 ans dans l'univers financier.
• Goût du challenge et capacité à travailler en BtoC.
• Compétences en audit patrimonial et préconisations de solutions diversifiées.

Responsabilités

• Création et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Mener des actions de prospection ciblées.
• Réaliser un audit patrimonial complet et préconiser des solutions.

Connaissances

Développement commercial

Gestion de patrimoine

Prospection

Conseil financier

Formation

Bac+2 à Bac+5

Description du poste

Nous recherchons un.e collaborateur.rice Conseiller.e Patrimonial pour Septembre 2026.

Missions Principales :

En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous menez des actions de prospection ciblées pour rencontrer votre clientèle.

Pour vous y aider, vous bénéficiez d'outils marketing performants.

Vous commencez par réaliser un audit patrimonial complet.

Ensuite, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin…) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d’ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.

Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendante des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.

De formation Bac+2 à Bac+5 , vous disposez impérativement d'une expérience probante de 2 à 3 ans minimum dans l'univers financier afin d'appréhender l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine.

Vous bénéficiez également d'une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge !

Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d'activité :

• Fixe 22K€ brut + 8K€ de garantie la première année + commissions (prime ouverture de compte, commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année).
• Ticket Restaurant : 10€ / jour, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur
• Indemnités kilométriques (pas de voiture de fonction)