Conseiller Patrimonial — Télétravail & Formation

UFF; Chambéry; Remote; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Formation interne

Mobilité en France

Télétravail possible

Job summary

UFF, leader du métier de conseiller en gestion de patrimoine, propose un poste en CDI sous supervision du Manager Patrimonial. Vous gérerez et développerez un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques et Morales en France métropolitaine et DOM-TOM, selon la politique commerciale et les règles de déontologie.

Titulaire d’un Bac+3 à Bac+5 en finance ou équivalent, vous détenez IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3 et AMF.

Qualifications

• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent.
• Habilitations et certifications requises : IAS Niveau 1, IOBSP Niveau 3, AMF.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale auprès des clients Personnes Physiques confiés.
• Gérer et mettre à jour les dossiers clients via les outils mis à disposition.
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine.
• Conseiller dans une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs des clients.
• Collaborer avec les experts internes si nécessaire.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Sens du conseil

Education

Bac+3 à Bac+5

Habilitation IAS – Niveau 1

Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)

Certification AMF

Job description

UFF, leader du métier de conseiller en gestion de patrimoine, propose un poste en CDI sous supervision du Manager Patrimonial. Vous gérerez et développerez un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques et Morales en France métropolitaine et DOM-TOM, selon la politique commerciale et les règles de déontologie.

Titulaire d’un Bac+3 à Bac+5 en finance ou équivalent, vous détenez IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3 et AMF.