Conseiller Patrimonial Senior – Proximité & Luxe

Allianz; Occitanie; On-site; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Job summary

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement chez les clients ou sur leur lieu de travail. Vous contribuerez à la définition de leurs objectifs patrimoniaux et proposerez des solutions sur-mesure.

Le poste nécessite une expérience avérée en gestion de patrimoine et une maîtrise des outils dédiés; vous rejoindrez une équipe dynamique et bénéficierez d’un accompagnement solide et d’un cadre professionnel

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Force de proposition et sens du service client.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptés aux besoins et aux évolutions législatives

Skills

Analyse patrimoniale

Prospection et développement de portf.

Réseau de partenaires

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement chez les clients ou sur leur lieu de travail. Vous contribuerez à la définition de leurs objectifs patrimoniaux et proposerez des solutions sur-mesure.

Le poste nécessite une expérience avérée en gestion de patrimoine et une maîtrise des outils dédiés; vous rejoindrez une équipe dynamique et bénéficierez d’un accompagnement solide et d’un cadre professionnel