Conseiller Patrimonial Senior — Proximité & Solutions

Allianz France; Nantes; Hybrid; EUR 50,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Formation Skema

Avantages sociaux

Job summary

Allianz France cherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée haut de gamme, avec déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail. Vous serez chargé de constituer et exploiter un portefeuille, d’établir des bilans patrimoniaux et de proposer des solutions personnalisées.

Le rôle implique le développement d’un réseau de partenaires, la fidélisation des clients et le suivi de leurs objectifs patrimoniaux, en restant informé des

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés (Big Expert).

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Skills

Analyse patrimoniale

Développement réseau

Conseil patrimonial

Prospection client

Négociation commerciale

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France cherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée haut de gamme, avec déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail. Vous serez chargé de constituer et exploiter un portefeuille, d’établir des bilans patrimoniaux et de proposer des solutions personnalisées.

Le rôle implique le développement d’un réseau de partenaires, la fidélisation des clients et le suivi de leurs objectifs patrimoniaux, en restant informé des