Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Proximité & Solutions

Allianz; Occitanie; On-site; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Job summary

Allianz Recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et travailler en déplacement chez les clients et sur leur lieu de travail.

Vous analyserez le patrimoine, proposerez des solutions sur-mesure et collaborerez avec le réseau Allianz pour accompagner les objectifs patrimoniaux tout en restant attentif aux évolutions législatives et fiscales.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥ 3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux via des outils de bilans patrimoniaux.

Job description

Allianz Recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et travailler en déplacement chez les clients et sur leur lieu de travail.

Vous analyserez le patrimoine, proposerez des solutions sur-mesure et collaborerez avec le réseau Allianz pour accompagner les objectifs patrimoniaux tout en restant attentif aux évolutions législatives et fiscales.