Conseiller Patrimoine Senior – Développement Client

ŌDAS CONSEIL; Bordeaux; On-site; EUR 80,000 - 110,000; Full time

Job summary

ODAS Conseil, filiale spécialisée en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) / Senior pour développer une clientèle patrimoniale exigeante sur le secteur de Bordeaux. Vous évoluez au sein d'une structure patrimoniale ambitieuse adossée à un groupe mutualiste régional, avec autonomie commerciale et offre complète.

Poste basé à Bordeaux, CDI - Temps plein. Vous apportez une expertise technique, un bon relationnel et une culture du développement

Qualifications

• Expérience confirmée d'au moins 10 ans en patrimoine.
• Solide maîtrise des produits financiers et solutions d'investissement.
• Forte culture du développement commercial et collecte d'encours.
• Excellent relationnel et conseil à forte valeur ajoutée.
• Solide expertise technique en gestion de patrimoine.
• Poste basé à Bordeaux.

Responsibilities

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Prospecter et recommander pour générer de nouvelles opportunités.
• Réaliser des audits patrimoniaux et identifier enjeux civils, fiscaux, financiers et successoraux.
• Construire et déployer des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Commercialiser une gamme complète de solutions d'investissement et de protection patrimoniale.
• Développer significativement la collecte financière et accroître les encours.
• Animer un réseau d'apporteurs d'affaires et partenariats locaux.
• Assurer un suivi rigoureux de la relation client sur le long terme.

Skills

Gestion de patrimoine

Prospection commerciale

Relation client

Audit patrimonial

Job description

ODAS Conseil, filiale spécialisée en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) / Senior pour développer une clientèle patrimoniale exigeante sur le secteur de Bordeaux. Vous évoluez au sein d'une structure patrimoniale ambitieuse adossée à un groupe mutualiste régional, avec autonomie commerciale et offre complète.

Poste basé à Bordeaux, CDI - Temps plein. Vous apportez une expertise technique, un bon relationnel et une culture du développement