Conseiller Patrimonial – Gestion 360° et Développement

Astoria Finance; Amiens; Hybrid; EUR 45,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurant (Swile)

CSE

séminaires régionaux et nationaux

primes challenges

Job summary

Astoria Finance Amiens recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour accompagner nos clients et développer un portefeuille patrimonial.

Vous analyserez le patrimoine, ferez des préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant) et veillerez à la cohérence avec le profil de risque; vous participerez activement aux arbitrages et aux actions commerciales.

Qualifications

• Formation Bac+5 exigée dans une grande école ou université reconnue.
• Expérience d’au moins 3 ans en gestion de patrimoine.
• Autonome et responsable avec un excellent relationnel et esprit d’équipe.

Responsibilities

• Analyse globale du patrimoine (aspects civils, fiscaux et sociaux)
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié
• Préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant)
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
• Engagement dans les challenges commerciaux et les réunions d’équipe

Skills

Autonomie

Relationnel

Esprit d'équipe

Education

Bac+5 en grande école ou université reconnue

Job description

Astoria Finance Amiens recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour accompagner nos clients et développer un portefeuille patrimonial.

Vous analyserez le patrimoine, ferez des préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant) et veillerez à la cohérence avec le profil de risque; vous participerez activement aux arbitrages et aux actions commerciales.