Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Saint-Étienne; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme. Vous accompagnerez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux et proposerez des solutions personnalisées adaptant conseils et accompagnement à chaque situation.

Vous serez amené(e) à vous déplacer au domicile ou sur le lieu de travail des clients, en collaboration avec les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz, offrant un

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à conseiller une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et évolutions législatives et fiscales.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Réseau partenaires

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme. Vous accompagnerez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux et proposerez des solutions personnalisées adaptant conseils et accompagnement à chaque situation.

Vous serez amené(e) à vous déplacer au domicile ou sur le lieu de travail des clients, en collaboration avec les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz, offrant un