Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Bastia; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recrute un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous serez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle privée et vous déplacerez chez les clients ou sur leur lieu de travail pour proposer des analyses patrimoniales et des solutions adaptées.

Vous développerez un portefeuille haut de gamme, gèrerez un réseau de partenaires, et accompagnerez vos clients dans la définition de leurs objectifs.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés (Big Expert).

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection

Relation client

Négociation commerciale

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recrute un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous serez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle privée et vous déplacerez chez les clients ou sur leur lieu de travail pour proposer des analyses patrimoniales et des solutions adaptées.

Vous développerez un portefeuille haut de gamme, gèrerez un réseau de partenaires, et accompagnerez vos clients dans la définition de leurs objectifs.