Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Joinimagine; Chartres; Sur place; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine intervenant auprès d’une clientèle privée haut de gamme. Vous présentez des conseils personnalisés et gérez des objectifs patrimoniaux dans un cadre en évolution fiscale et législatif.

Le rôle implique des déplacements chez les clients et une collaboration étroite avec les unités Vie et Financiers du groupe Allianz pour proposer des solutions adaptées et une approche de vente axée sur les besoins.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Déplacement chez les clients et rendez-vous domicile/travail.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions sur-mesure via bilans patrimoniaux.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine intervenant auprès d’une clientèle privée haut de gamme. Vous présentez des conseils personnalisés et gérez des objectifs patrimoniaux dans un cadre en évolution fiscale et législatif.

Le rôle implique des déplacements chez les clients et une collaboration étroite avec les unités Vie et Financiers du groupe Allianz pour proposer des solutions adaptées et une approche de vente axée sur les besoins.