Conseiller Patrimonial Senior - Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Bretagne; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recherche des conseillers spécialisés en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, en se déplaçant chez les clients et en gérant des partenariats stratégiques. Vous accompagnerez les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées, en collaboration avec les outils internes de bilan patrimonial.

Le poste s’inscrit dans une dynamique de réseau et de services financiers du Groupe Allianz, avec

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement 3 ans ou plus.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Description du poste

Allianz recherche des conseillers spécialisés en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, en se déplaçant chez les clients et en gérant des partenariats stratégiques. Vous accompagnerez les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées, en collaboration avec les outils internes de bilan patrimonial.

Le poste s’inscrit dans une dynamique de réseau et de services financiers du Groupe Allianz, avec