Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Blois; Sur place; EUR 38 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine capable de développer et gérer un portefeuille haut de gamme. Le candidat accompagnera les clients à domicile ou sur leur lieu de travail, en proposant des solutions patrimoniales adaptées et une approche centrée sur les besoins et l’évolution législative et fiscale.

Vous aurez pour mission principale de développer le portefeuille, de nouer et entretenir un réseau de partenaires, et d’apporter des conseils personnalisés avec une

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans en gestion de patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Constitution et gestion d’un portefeuille Haut de Gamme.

Responsabilités

• Développer et conquérir un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux et fiscaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Gestion patrimoniale

Prospection client

Analyse patrimoniale

Conseil client

Formation

Formation Skema ( diplôme )

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine capable de développer et gérer un portefeuille haut de gamme. Le candidat accompagnera les clients à domicile ou sur leur lieu de travail, en proposant des solutions patrimoniales adaptées et une approche centrée sur les besoins et l’évolution législative et fiscale.

Vous aurez pour mission principale de développer le portefeuille, de nouer et entretenir un réseau de partenaires, et d’apporter des conseils personnalisés avec une