Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Bezannes; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et développer un portefeuille haut de gamme. Déplacements chez les clients et travail en collaboration avec les expertises Vie et Financiers du Groupe Allianz.

Vous conduirez des analyses patrimoniales, proposerez des solutions sur-mesure et assurerez le suivi des objectifs financiers et fiscaux sur le long terme.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine (3 ans idéalement).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Aisance relationnelle et déplacement chez le client.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille privé, développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de patrimoine

Prospection & acquisition

Conseil personnalisé

Formation

Bac+4/5 en gestion de patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et développer un portefeuille haut de gamme. Déplacements chez les clients et travail en collaboration avec les expertises Vie et Financiers du Groupe Allianz.

Vous conduirez des analyses patrimoniales, proposerez des solutions sur-mesure et assurerez le suivi des objectifs financiers et fiscaux sur le long terme.