Conseiller Patrimonial Senior — Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Occitanie; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formation Skema

Résumé du poste

Allianz recherche un/une Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Déplacements chez les clients et rendez-vous sur leur lieu de travail ou domicile.

Vous développez et gérez votre réseau de partenaires, conseillez des solutions patrimoniales sur-mesure et assurez une relation durable avec vos clients, tout en vous appuyant sur l’expertise Allianz et les outils dédiés.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Déplacements chez les clients et rendez-vous sur leur lieu de travail ou domicile.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Conquérir de nouveaux clients et fidéliser par des conseils personnalisés.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées en fonction des objectifs et du cadre fiscal.
• Collaborer avec le réseau de partenaires et prescripteurs Allianz.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle haut de gamme

Connaissance outils dédiés

Vente basée sur les besoins

Outils

Big Expert

Allianz tools

Description du poste

Allianz recherche un/une Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Déplacements chez les clients et rendez-vous sur leur lieu de travail ou domicile.

Vous développez et gérez votre réseau de partenaires, conseillez des solutions patrimoniales sur-mesure et assurez une relation durable avec vos clients, tout en vous appuyant sur l’expertise Allianz et les outils dédiés.