Conseiller Patrimonial Senior — Gestion Haut de Gamme

Allianz; Le Sequestre; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme. Vous vous déplacez chez les clients et travaillez en proximité pour proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Vous serez l’interlocuteur unique et utiliserez des outils dédiés pour évaluer les besoins et les objectifs fiscaux et successoraux, avec formation et accompagnement assurés par Allianz.

Qualifications

• 3 ans d’expérience souhaités en Gestion de Patrimoine.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et d’outils dédiés.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Construire et entretenir un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser les clients et les accompagner dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions sur-mesure via les outils patrimoniaux.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme. Vous vous déplacez chez les clients et travaillez en proximité pour proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Vous serez l’interlocuteur unique et utiliserez des outils dédiés pour évaluer les besoins et les objectifs fiscaux et successoraux, avec formation et accompagnement assurés par Allianz.